Tất cả khí đốt của Nga đã đi đâu?

Phần lớn cơ sở hạ tầng xuất khẩu khí đốt hiện có của Nga hướng về phía Tây. Thật không may cho Moscow, hầu hết các khách hàng sử dụng khí đốt của họ hiện đang ở phía Đông và rất nhiều cơ sở hạ tầng cần thiết để cung cấp cho họ vẫn chưa được xây dựng. 

Sự không phù hợp giữa các đường ống và khách hàng, có thể mất nhiều năm để giải quyết, là một phần của câu hỏi lớn hơn gây ra bởi cuộc tấn công của Moscow vào Ukraina. 

Chiến tranh đã cắt Nga khỏi châu Âu, thị trường xuất khẩu khí đốt lớn nhất của nước này. Vậy Nga - quốc gia có trữ lượng lớn nhất thế giới đã làm gì với lượng khí dự trữ đó?.

Vào năm 2021, Nga đã bơm khoảng 150 tỷ mét khối khí đốt qua đường ống tới châu Âu — quá đủ để đáp ứng mức tiêu thụ tổng hợp hàng năm của Đức, Pháp và Áo. Châu Âu chiếm 2/3 lượng khí đốt xuất khẩu của đất nước, bao gồm cả dòng khí đốt tự nhiên hóa lỏng. 

Kể từ khi xung đột giữa Ukraina làm sứt mẻ nghiêm trọng hoạt động thương mại đó, Moscow đã tìm kiếm các thị trường mới, mở rộng các thị trường khác và cam kết cung cấp khí đốt cho các khu vực của Nga chưa có trong mạng lưới nội địa.

Ngay cả với những nỗ lực này, Nga vẫn không có khách hàng đối với khoảng 90 tỷ mét khối khí đốt qua đường ống, ước tính lượng khí đốt chảy vào châu Âu sụt giảm vào năm ngoái, gây thêm áp lực lên nền kinh tế bị trừng phạt nặng nề của nước này. 

Giá khí đốt giảm hơn 50% trong năm nay càng làm giảm thu nhập. Dầu mỏ và khí đốt cùng nhau đóng góp hơn 1/3 nguồn thu ngân sách trước chiến tranh của Nga. Và trong khi dầu tiếp tục chảy, ngành công nghiệp khí đốt của Nga là trung tâm của một cơn lốc làm giảm doanh thu khí đốt của nhà nước và nhà sản xuất lớn nhất của đất nước Gazprom PJSC.

Sản lượng khí đốt đã giảm hơn 13% trong 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2022. Gazprom, công ty xuất khẩu khí đốt qua đường ống dẫn sang châu Âu, chiếm phần lớn mức giảm đó. Nếu không có Novatek PJSC, nhà sản xuất LNG lớn nhất của Nga, giữ sản lượng ổn định và Rosneft PJSC, bơm thêm nguồn cung cho thị trường trong nước, thì sự sụt giảm sẽ nghiêm trọng hơn.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cáo buộc Moscow vũ khí hóa các dòng khí đốt khi bắt đầu chiến tranh bằng cách viện cớ ngừng cung cấp khí đốt để trừng phạt các nước ủng hộ Ukraine. Kết quả là, giá cả tăng vọt và châu Âu đã lấp đầy các kho chứa của mình vào mùa hè năm ngoái bằng loại khí đốt đắt nhất mà khu vực từng thấy, một phần là kết quả của việc hạn chế dòng chảy từ hệ thống đường ống Nord Stream, sau đó đã bị hư hại do các vụ nổ và đóng cửa vô thời hạn vào tháng 9 năm ngoái.

Một mùa đông ôn hòa đã giúp châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng sâu sắc, nhưng đối với Moscow, việc thay thế châu Âu không hề dễ dàng. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính, doanh thu từ khí đốt đã giảm gần 45% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 so với cùng kỳ năm 2022 xuống còn 710 tỷ rúp (8,3 tỷ USD).

Ông Peter Tertzakian, giám đốc điều hành của ARC Financial, một nhà đầu tư năng lượng kỳ cựu, cho biết: "Khi các quốc gia bị trừng phạt, ban đầu sẽ có một khoảng thời gian họ phải vật lộn để thích nghi với tình hình mới. "Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt càng khó khăn thì một quốc gia thường càng sáng tạo hơn trong việc tìm ra cách vượt qua chúng".

Nga đã tăng tốc xoay trục sang Trung Quốc. Đầu năm nay, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng việc phát triển các cơ sở sản xuất, chế biến và vận chuyển khí đốt ở phía đông nước Nga, gần biên giới với Trung Quốc, có "tầm quan trọng chiến lược thực sự".

Tuy nhiên, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow vào tháng 3 đã không tạo ra được cam kết ngay lập tức từ Bắc Kinh để mua thêm khí đốt của Nga.

Việc Điện Kremlin chuyển hướng sang Trung Quốc sẽ yêu cầu xây dựng các đường ống mới để bổ sung cho tuyến đường ống Power of Siberia, bắt đầu hoạt động vào tháng 12/2019. Các chuyến hàng đến Trung Quốc chỉ là một phần nhỏ trong số các chuyến hàng đến châu Âu trước chiến tranh, nhưng chúng đã tăng lên và đang dự kiến sẽ tăng 42% trong năm nay lên 22 tỷ mét khối trước khi tăng lên 38 tỷ mét khối/năm vào năm 2025, đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng năm của Pháp.

Trước cuộc xung đột Ukraina, Gazprom đã ký thỏa thuận cung cấp thứ hai với Trung Quốc, theo đó công ty năng lượng này sẽ cung cấp thêm 10 tỷ mét khối khí đốt hàng năm trong vòng 25 năm thông qua một đường ống thứ hai được gọi là tuyến đường Viễn Đông, vẫn chưa hoàn thành.

Theo Moscow, các cuộc thảo luận về cái gọi là dự án Power of Siberia 2, dự án sẽ tăng gấp đôi lưu lượng khí đốt của Nga sang Trung Quốc lên gần 100 tỷ mét khối, đã "ở giai đoạn cuối" trong nhiều tháng. Ngay cả khi một thỏa thuận được thống nhất vào cuối năm 2023, thì sẽ mất ít nhất 5 năm để xây dựng đường ống, điều này cho thấy Moscow khó thay thế châu Âu trong một sớm một chiều như thế nào.

Vitaly Yermakov, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, cho biết: "Trung Quốc dường như không chịu áp lực về thời gian để đàm phán. "Trong khi Nga đang ngồi trên một quả bom hẹn giờ, đối mặt với khả năng khối lượng xuất khẩu khí đốt giảm mạnh".

Trong khi một số người trên thị trường tin rằng có thể nối lại một phần dòng chảy sang châu Âu, thì thực tế là ở một giai đoạn nào đó, Liên minh châu Âu sẽ quay lưng lại với khí đốt của Nga. Tuy nhiên, hầu hết đều cho rằng yếu tố kích hoạt sẽ là mục tiêu không phát thải khí nhà kính ròng của EU vào năm 2050, thay vì chủ nghĩa phiêu lưu quân sự và họ sẽ có nhiều thời gian hơn để thích nghi.

Kateryna Filippenko, giám đốc toàn cầu cho biết: "Ngay cả khi chiến tranh kết thúc vào ngày mai, nếu có sự thay đổi chế độ ở Nga - và nó quay trở lại khuôn khổ của luật pháp quốc tế - thì Nga đã vi phạm lòng tin của các doanh nghiệp và chính phủ ở châu Âu", nghiên cứu khí đốt tại Wood Mackenzie. "Sẽ mất thời gian để xây dựng lại niềm tin đó và quay trở lại với bất kỳ loại khối lượng bổ sung nào".

Bán gas tận nơi

Một số quốc gia như Vương quốc Anh và các quốc gia Baltic đã cấm hoàn toàn khí đốt của Nga, bao gồm cả LNG, và nhiều chính phủ trong khu vực kêu gọi các công ty giảm sự phụ thuộc vào nó. 

Nhưng một lệnh cấm vận hoàn toàn đối với dòng khí đốt từ Nga cho đến nay vẫn không được lòng chính trị ở EU. Tuy nhiên, tốc độ mà các thị trường Tây Âu thích ứng với việc cắt giảm khí đốt trong đường ống dẫn của Nga đã tác động đặc biệt nặng nề đến Gazprom. 

Sản lượng đã bị cắt giảm 20% vào năm 2022 xuống còn 412,6 tỷ mét khối, mức thấp nhất trong ít nhất 15 năm. Và thu nhập ròng của các cổ đông đã giảm hơn 41% xuống còn 1,23 nghìn tỷ rúp.

Thổ Nhĩ Kỳ có truyền thống nằm trong số ba người mua hàng đầu của Gazprom. Theo dữ liệu gần đây nhất của Gazprom, xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga sang nước này đạt gần 27 tỷ mét khối vào năm 2021, tăng từ 16,4 tỷ mét khối vào năm 2020.

Nga hiện đang tìm cách tận dụng mối quan hệ đó để sử dụng Thổ Nhĩ Kỳ làm trung chuyển hàng xuất khẩu sang châu Âu. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, người tự coi mình là trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraina, đã hoan nghênh ý tưởng của Putin về việc tạo ra một trung tâm thương mại ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi khí đốt của Moscow có thể được bán ra thị trường, nhưng các chi tiết vẫn còn mơ hồ.

Gazprom đã chia sẻ các kế hoạch khái niệm về việc thành lập trung tâm với Ankara. Công ty cũng đã tăng cường đàm phán với một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Nó đã ký hợp đồng cung cấp với Uzbekistan vào tháng 6 và đang thảo luận với Azerbaijan và Turkmenistan về cơ hội hợp tác cùng nhau.

Các cuộc đàm phán với Kazakhstan có vẻ tiến triển hơn nữa khi hai bên ký thỏa thuận hợp tác vào đầu năm 2023 có thể thúc đẩy nhập khẩu khí đốt của Nga nhưng cũng dẫn đến việc xây dựng các đường ống mới để vận chuyển nhiên liệu sang Trung Quốc.

Tất cả những lựa chọn này, trung tâm thương mại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường mới ở Trung Á và các đường ống dẫn bổ sung đến Trung Quốc - đòi hỏi phải có tranh cãi chính trị đáng kể để đạt được tiến triển, khiến Nga có những lựa chọn hạn chế trong thời gian ngắn về việc phải làm gì với khí đốt dự trữ của mình.

Sản xuất giảm cho thấy phần lớn nó đang ở trong lòng đất.

Tuy nhiên, xuất khẩu LNG của Nga đang bùng nổ, mặc dù xuất phát từ mức rất thấp, chiếm 12% tổng lượng LNG nhập khẩu vào Tây Âu trong năm nay. Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha đã nhập khẩu khối lượng kỷ lục từ Nga vào năm 2022, một thực tế mà các quan chức châu Âu đang bắt đầu chú ý. Hà Lan và Tây Ban Nha đều đang thực hiện các bước cấm nhập khẩu LNG từ Nga, nhưng toàn bộ khu vực khó có thể sớm ngừng mua nhiên liệu siêu lạnh từ Moscow.

Moscow muốn tăng gấp ba sản lượng LNG vào cuối thập kỷ này và họ có thể sử dụng công suất đường ống dự phòng sau khi dòng chảy đến châu Âu giảm để đạt được mục tiêu. Novatek muốn kết nối một cơ sở LNG được đề xuất ở Murmansk với mạng lưới khí đốt của Gazprom, trong một động thái có thể cho phép công ty hóa lỏng khí đốt mà trước đây sẽ được dẫn đến châu Âu.

MET International có trụ sở tại Thụy Sĩ từng kinh doanh đường ống dẫn khí đốt của Nga. Cùng với các thương nhân khác, giờ đây nó dựa vào các thỏa thuận toàn cầu về LNG để lấp đầy khoảng trống trong nhu cầu khí đốt của châu Âu, một nhiệm vụ Gyorgy Vargha, giám đốc điều hành của MET, được mô tả là "rất lớn".

Vargha nói: "Loại mối quan hệ thì khác, bạn đột nhiên phải liên lạc với các thương nhân toàn cầu, các công ty tiện ích châu Á, các công ty Mỹ và châu Phi. "Đây là một sự thay đổi lớn đối với những người mua năng lượng trên khắp châu Âu."

Giữ lửa

Nga đã mở rộng mạng lưới khí đốt trong nước trước khi cuộc xung đột xảy ra. Quá trình này đang được đẩy nhanh trên khắp các lãnh thổ rộng lớn của Nga để thúc đẩy nhu cầu và hỗ trợ sản xuất. 

Năm ngoái, ông Putin đã nói rằng "bất cứ nơi nào có thể, khí đốt, dù là đường ống hay hóa lỏng, đều phải đến tay người tiêu dùng". Tham vọng là nâng tỷ lệ tiếp cận nhiên liệu trong nước lên 83% vào năm 2030 từ mức 73% vào năm ngoái.

Để đạt được điều đó, ngành công nghiệp khí đốt sẽ cần kết nối những ngôi nhà như của Alexandra và Anatoly Alikov, sống tại một ngôi làng ở vùng Leningrad. Vào tháng 1, cặp đôi đã nhận được chuyến thăm của ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống và là phó của Putin trong Hội đồng An ninh Nga. 

Trong bữa trà và bánh ngọt - tất cả đều được truyền hình nhà nước ghi lại cẩn thận - Medvedev tiết lộ lý do chuyến thăm của ông: ngôi nhà tranh vừa được thêm vào mạng lưới khí đốt, 15 năm sau khi nó được xây dựng.

"Có những nụ cười trên khuôn mặt của những người vừa nhận được khí đốt, chúng tôi vừa mới nhìn thấy nó," Medvedev nói với các máy quay truyền hình. "Bạn có thể 'nhận ra sự khác biệt', như họ nói," ông nói thêm, dường như đang chế nhạo các hộ gia đình châu Âu buộc phải thay thế khí đốt của Nga.

Bỏ tuyên truyền sang một bên, Nga và ngành công nghiệp khí đốt của họ có thể sẽ cảm thấy "sự khác biệt" trong nhiều năm tới.

(Nguồn: Bloomberg)