Giới 'siêu giàu' ở châu Á đang chuyển hướng đầu tư?

Giới "siêu giàu" từ bỏ cách đầu tư truyền thống

Cuộc khảo sát 450 nhà đầu tư giàu có trong khu vực - được xác định là những người có tài sản có thể đầu tư tối thiểu 1 triệu USD ở châu Á - Thái Bình Dương - đã tiết lộ mối quan tâm hàng đầu của họ.

Trong số những vấn đề mà các nhà đầu tư này quan tâm là cách quản lý sự biến động thị trường hiện tại của các quốc gia và rủi ro địa chính trị và theo họ, cách đa dạng hóa danh mục đầu tư tốt là cách để giảm thiểu những rủi ro, theo Nghiên cứu về "Những cá nhân có tài sản ròng siêu cao" (HNWI) năm 2022.

Ngân hàng Lombard Odier cho biết, tính cấp thiết của các chiến lược này đã tăng lên kể từ khi cuộc khảo sát được bắt đầu vào năm 2020.

"Trong thời kỳ đỉnh điểm của COVID-19 vào năm 2020, phần lớn các nhà đầu tư ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương được khảo sát đã không thay đổi đặc điểm danh mục đầu tư và áp dụng phương pháp tiếp cận 'chờ và xem'", Jean-Francois Aboulker, Trưởng bộ phận nghiên cứu HNWI cực cao khu vực châu Á của Lombard Odier cho biết.

"Điều này chủ yếu là do các nhà đầu tư thiếu thông tin về các rủi ro liên quan và không chắc chắn về cách thức mà đại dịch sẽ phát triển nhuu thế nào", ông cho biết thêm.

Lo lắng lạm phát tăng cao…

Hiện nay, khoảng 68% các nhà đầu tư ở Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Đài Loan và Úc đã tái thiết kế hoặc thay đổi danh mục đầu tư để phù hợp hơn với điều kiện thị trường hiện tại.

Khoảng 77% những người được khảo sát cho biết lạm phát gia tăng và viễn cảnh suy thoái là những vấn đề đáng lo ngại nhất. Người dân Singapore lo lắng nhất về tình trạng này.

"Ngay cả Nhật Bản, nơi lạm phát đã gần bằng 0 trong hơn ba thập kỷ, hiện đang phải đối mặt với áp lực lạm phát và 69% và HNWI Nhật Bản lo ngại về điều đó", báo cáo cho biết.

"Liệu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thực hiện động thái thắt chặt hay không vẫn chưa rõ ràng, nhưng một phần ba HNWI Nhật Bản tin rằng điều đó sẽ xảy ra trong 12 tháng tới", báo cáo cho biết thêm.

Các nhà đầu tư giàu có trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương thường ít lo ngại về việc lãi suất có thể tăng, chủ yếu là vì họ cho rằng hầu hết các chính phủ sẽ thận trọng không tăng lãi suất đến mức có thể làm tổn hại đến tăng trưởng kinh tế, cuộc khảo sát cho thấy.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư Australia và Indonesia không chắc chắn như vậy. Phần lớn những người được khảo sát ở những quốc gia đó, khoảng 70%, nói rằng lãi suất cao hơn là một "nỗi lo đáng kể".

…và rủi ro địa chính trị

Các nhà đầu tư ở Philippines lo ngại nhất về bất ổn địa chính trị, trong khi những người ở Hong Kong và Singapore cũng cho rằng căng thẳng địa chính trị là một trong những rủi ro hàng đầu trong 12 tháng tới.

Những nhà đầu tư này lo lắng về tác động của rủi ro địa chính trị và xung đột đối lợi nhuận của các khoản đầu tư và nhiều người kỳ cho rằng nhuận thấp hơn đang chờ đợi mình ở phía trước. Họ cũng lo ngại rằng mình có thể bỏ lỡ các cơ hội tốt trong khoảng thời gian đầy biến động này.

Nhiều người ở Hồng Kông và Nhật Bản đã đặt câu hỏi về tính hiệu quả của các chiến lược đa dạng hóa đa dạng hóa đầu tư của mình trong bối cảnh "giá cổ phiếu giảm, chênh lệch tín dụng mở rộng và lãi suất dài hạn cao", những điều đã tác động tiêu cực đến danh mục đầu tư của mình.

Có hai hướng đầu tư mới cho các nhà đầu tư?

Trong nỗ lực giảm thiểu những rủi ro này, hai điều đã xảy ra và các nhà đầu tư quan tâm .

Các nhà đầu tư siêu giàu ở APAC đã trở nên thận trọng hơn và đang chuyển hướng nhiều hơn từ các loại tài sản truyền thống - chẳng hạn như cổ phiếu và trái phiếu - sang đầu tư vào công ty riêng, cuộc khảo sát cho thấy.

Nhiều người cũng đã bỏ tiền vào các tài sản "an toàn hơn" như tiền mặt và vàng. Một số cũng đang đầu tư vào tài sản tư nhân bao gồm vốn cổ phần tư nhân, nợ tư nhân, đầu tư bất động sản và cơ sở hạ tầng và các nhà đầu tư ở Singapore và Úc đang dẫn đầu về các khoản đầu tư này.

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư cũng đã rời bỏ thị trường nội địa trong hai năm qua. Báo cáo cho thấy, sự không chắc chắn sau Covid đã khiến các nhà đầu tư có xu hướng chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài và các nhà đầu tư Nhật Bản và Indonesia đang tích cực làm điều này.

"Ngay cả khi tác động của Covid-19 là toàn cầu, vẫn có sự khác biệt đáng kể trong lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu ở các quốc gia khác nhau và một số loại tài sản nhất định không được có được lợi nhuận ở một số thị trường", Lombard Odier's Aboulker cho biết.

"Những nhà đầu tư này rất tinh vi và hiểu tầm quan trọng của cách tiếp cận dài hạn trong việc tìm kiếm tài sản bên ngoài thị trường nội địa, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các yếu tố trong nước", chuyên gia này cho biết thêm.

(Nguồn: CNBC)