UBS đồng ý mua Credit Suisse với giá hơn 3 tỷ USD nhằm chặn khủng hoảng lan rộng

Ngày 19/3 UBS nhất trí mua lại đối thủ đang gặp khó Credit Suisse với giá 3 tỷ Franc Thuỵ Sỹ, tương đương 3,2 tỷ USD. 

Cơ quan chức năng của Thuỵ Sỹ đóng một vai trò quan trọng trong thương vụ này, trong bối cảnh các chính phủ nỗ lực ngăn chặn hiểm hoạ lây lan trong hệ thống ngân hàng toàn cầu.

Thỏa thuận bao gồm 100 tỷ franc Thụy Sĩ (108 tỷ USD) hỗ trợ thanh khoản cho UBS và Credit Suisse từ ngân hàng trung ương Thụy Sĩ.

Chính phủ cho biết để cho phép UBS tiếp quản Credit Suisse, chính phủ liên bang đang cung cấp bảo đảm tổn thất tối đa 100 tỷ franc Thụy Sĩ (9,7 tỷ USD) cho một phần danh mục đầu tư được xác định rõ ràng.

Điều này sẽ được kích hoạt nếu tổn thất thực sự phát sinh trên danh mục đầu tư này. Trong trường hợp đó, UBS sẽ chịu 5 tỷ franc Thụy Sĩ đầu tiên (5,41 tỷ USD), chính phủ liên bang 9 tỷ franc Thụy Sĩ tiếp theo (6,38 tỷ USD) và UBS sẽ chịu bất kỳ khoản lỗ nào nữa, chính phủ cho biết.

"Với việc Credit Suisse được UBS mua lại, một giải pháp đã được tìm thấy để đảm bảo ổn định tài chính và bảo vệ nền kinh tế Thuỵ Sỹ trong tình huống khác thường này", một tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Thuỵ Sỹ (SNB) có đoạn viết. Tuyên bố cho biết SNB sẽ làm việc cùng với Chính phủ Thuỵ Sỹ và cơ quan giám sát thị trường tài chính FINMA để hoàn thiện việc sáp nhập hai ngân hàng lớn nhất nước này.

Theo thoả thuận, cổ đông Credit Suisse sẽ đổi được 22,48 cổ phiếu ngân hàng này lấy 1 cổ phiếu UBS - hãng tin CNBC đưa tin.

"Vụ mua lại này là hấp dẫn đối với cổ đông UBS, nhưng chúng tôi xin nói rõ rằng với những gì xảy ra ở Credit Suisse, đây là một cuộc giải cứu khẩn cấp. Chúng tôi đã cấu trúc một giao dịch để bảo toàn giá trị còn lại, đồng thời hạn chế rủi ro gây thua lỗ", Chủ tịch Colm Kelleher của UBS - ngân hàng lớn nhất Thuỵ Sỹ - nói trong một tuyên bố.

Ngân hàng 167 tuổi Credit Suisse bị mắc kẹt trong tình trạng bất ổn sau khi hai ngân hàng Mỹ là Silicon Valley Bank và Signature Bank sụp đổ trong tuần qua, khiến cổ phiếu ngân hàng sụt giảm và các nhà chức trách phải gấp rút đưa ra các biện pháp giải quyết.

Hãng tin Reuters cho biết khoản bảo lãnh của chính phủ trị giá 6 tỷ USD mà UBS đang tìm kiếm sẽ trang trải chi phí đóng cửa các chi nhánh của Credit Suisse và các khoản phí kiện tụng tiềm ẩn.

Các nhà chức trách đã tranh giành để giải cứu Credit Suisse, một trong những nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, trước khi thị trường tài chính mở cửa trở lại vào thứ Hai.

UBS và Credit Suisse đều nằm trong nhóm 30 ngân hàng quan trọng có hệ thống toàn cầu được các cơ quan quản lý theo dõi chặt chẽ và sự thất bại của Credit Suisse sẽ lan tỏa khắp toàn bộ hệ thống tài chính.

Thông báo được đưa ra vào một ngày cuối tuần quyết định sau khi một số đối thủ trở nên thận trọng trong các giao dịch của họ với người cho vay Thụy Sĩ đang gặp khó khăn và các nhà quản lý của nó đã thúc giục họ theo đuổi một thỏa thuận với UBS.

FINMA, cho biết họ đã chấp thuận việc tiếp quản, cho biết các biện pháp tự ổn định gần đây là "không đủ để khôi phục niềm tin vào ngân hàng, tuy nhiên, các lựa chọn sâu rộng hơn cũng đã được xem xét".

Vận may của hai ngân hàng đã khác biệt rõ rệt trong năm qua. UBS kiếm được 7,6 tỷ USD lợi nhuận vào năm 2022, trong khi Credit Suisse lỗ 7,9 tỷ USD. Cổ phiếu của Credit Suisse đã giảm 74% so với một năm trước, trong khi cổ phiếu của UBS tương đối ổn định.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết họ cũng đang cung cấp cho UBS một khoản bảo đảm trị giá 9 tỷ franc Thụy Sĩ (6,38 tỷ USD) "giả sử các khoản lỗ tiềm ẩn" từ tài sản như một phần của giao dịch.

Giám đốc điều hành của UBS, Ralph Hamers và chủ tịch Colm Kelleher sẽ tiếp tục điều hành ngân hàng kết hợp.

UBS cho biết: "Giao dịch củng cố vị thế của UBS với tư cách là ngân hàng đa năng hàng đầu ở Thụy Sĩ.

Các giám đốc điều hành đã báo trước những thay đổi về cơ cấu sắp xảy ra. Ông Kelleher cho biết họ sẽ kết thúc việc điều hành ngân hàng đầu tư của Credit Suisse, nhưng nói thêm rằng còn quá sớm để nói bất cứ điều gì về khả năng cắt giảm việc làm.

Kelleher cũng cho biết họ sẽ giữ hoạt động kinh doanh trong nước của Credit Suisse, bất chấp suy đoán rằng nó có thể bị tách ra do lo ngại cạnh tranh.

"Ngân hàng Credit Suisse là một tài sản rất tốt mà chúng tôi quyết tâm giữ lại," Kelleher nói.

Chủ tịch của Credit Suisse, Axel Lehmann gọi việc sáp nhập là "kết quả tốt nhất hiện có".

Credit Suisse đã nói với các nhân viên trong một bản ghi nhớ vào 19/3 rằng sẽ không có tác động ngay lập tức đến khách hàng của họ và các hoạt động làm việc hàng ngày của họ không bị ảnh hưởng.

"Các chi nhánh và văn phòng toàn cầu của chúng tôi sẽ vẫn mở", ngân hàng cho biết trong một bản ghi nhớ được gửi trên toàn cầu, theo Reuters.

Vận may của hai ngân hàng đã khác biệt rõ rệt trong năm qua. UBS kiếm được 7,6 tỷ USD lợi nhuận vào năm 2022, trong khi Credit Suisse lỗ 7,9 tỷ USD. Cổ phiếu của Credit Suisse đã giảm 74% so với một năm trước, trong khi cổ phiếu của UBS tương đối ổn định.

Hiệp hội Nhân viên Ngân hàng Thụy Sĩ cho biết "có rất nhiều rủi ro" đối với 17.000 nhân viên của Credit Suisse, "và do đó cũng đối với nền kinh tế của chúng ta".

"Ngoài ra, hàng chục nghìn công việc bên ngoài ngành ngân hàng có thể gặp rủi ro", họ cho biết, đồng thời kêu gọi thành lập một lực lượng đặc nhiệm để quản lý tình hình.

Giống như UBS, Credit Suisse là một trong 30 ngân hàng trên toàn thế giới được coi là Ngân hàng quan trọng có hệ thống toàn cầu, có tầm quan trọng đối với hệ thống ngân hàng quốc tế đến mức chúng được coi là quá lớn để có thể sụp đổ.

Nhưng diễn biến thị trường dường như cho thấy ngân hàng đang bị coi là một mắt xích yếu trong chuỗi.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire nói với tờ Le Parisien: "Chúng tôi đang chờ đợi một giải pháp dứt khoát và mang tính cơ cấu cho các vấn đề của ngân hàng này.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết hôm 19/3 rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn sẵn sàng hỗ trợ các ngân hàng khu vực đồng euro vay nếu cần, đồng thời cho biết thêm rằng việc giải cứu Credit Suisse là "công cụ" để khôi phục lại sự ổn định cho thị trường.

Các nhà đầu tư đã lo ngại về tác động của sự sụp đổ của Credit Suisse đối với các ngân hàng khu vực đồng euro mặc dù ECB đã nhiều lần trấn an rằng những người cho vay ở 20 quốc gia dùng chung đồng euro là vững chắc.

Lagarde nhắc lại rằng các ngân hàng khu vực đồng euro "có khả năng phục hồi cao, với vị thế vốn và thanh khoản mạnh" nhưng cho biết ngân hàng trung ương sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết.

"Bộ công cụ chính sách của chúng tôi được trang bị đầy đủ để cung cấp hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tài chính khu vực đồng euro nếu cần và để duy trì việc truyền tải chính sách tiền tệ một cách suôn sẻ", bà nói trong một tuyên bố.

Bộ trưởng tài chính của Anh Jeremy Hunt cho biết trên Twitter: "Chính phủ Vương quốc Anh hoan nghênh các bước mà chính quyền Thụy Sĩ thực hiện ngày hôm nay liên quan đến Credit Suisse để hỗ trợ ổn định tài chính.

"Ngân hàng Anh đã xác nhận hệ thống ngân hàng của Anh vẫn an toàn, lành mạnh và được vốn hóa tốt".

Ngân hàng Anh hoan nghênh việc tiếp quản, cho thấy họ sẽ hỗ trợ phê duyệt thỏa thuận và cho biết hệ thống ngân hàng của Anh được tài trợ tốt.

Chúng tôi hoan nghênh các hành động toàn diện do chính quyền Thụy Sĩ đưa ra ngày hôm nay để hỗ trợ ổn định tài chính", BoE cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ hỗ trợ các đối tác quốc tế trong việc thực hiện các hành động.

"Hệ thống ngân hàng của Vương quốc Anh được vốn hóa và tài trợ tốt, đồng thời vẫn an toàn và lành mạnh".

Luân Đôn là một trung tâm tài chính lớn và cả hai ngân hàng Thụy Sĩ đều có các đơn vị có trụ sở tại Anh được quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA) và Cơ quan quản lý thận trọng của BoE (PRA).

Tại Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã đưa ra một tuyên bố chung cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh các thông báo của chính quyền Thụy Sĩ hôm nay để hỗ trợ ổn định tài chính.

"Vị trí vốn và thanh khoản của hệ thống ngân hàng Mỹ rất mạnh và hệ thống tài chính của Mỹ có khả năng phục hồi", họ cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã liên hệ chặt chẽ với các đối tác quốc tế.

(Nguồn: SCMP)