Nhu cầu EV chậm lại, chi phí tăng cao ảnh hưởng đến đầu tư pin toàn cầu

Sau 4 năm liên tiếp tăng trưởng đáng kể, năm nay dự kiến sẽ chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong đầu tư vào pin toàn cầu lần đầu tiên kể từ năm 2020, theo nghiên cứu của Rystad Energy. 

Sự sụt giảm trong đầu tư vào cơ sở hạ tầng pin ở Trung Quốc đại lục phần lớn là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái toàn cầu, khi cường quốc kinh tế châu Á này đang trải qua các giai đoạn tăng trưởng do thay đổi chính sách, gia tăng áp dụng xe điện (EV), tình trạng thiếu hụt nguồn cung, chi phí nguyên liệu thô tăng và mở rộng công suất nhanh chóng.

Là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về động lực học pin, Trung Quốc đã duy trì vị thế của mình trong phát triển pin lithium-ion (LIB), phần lớn là nhờ vào việc áp dụng sớm các dự án quy mô công nghiệp và tăng trưởng sản xuất nhanh chóng để phù hợp với các kế hoạch mở rộng EV đầy tham vọng của mình. 

Kết quả là, sản lượng tăng vọt hơn 40% trong cả năm 2021 và 2022. Mặc dù tốc độ tăng trưởng hàng năm chậm lại từ năm 2022 trở đi, chúng tôi hiểu rằng đây là hệ quả của sự trưởng thành và mở rộng năng lực bền vững. 

Với việc quốc gia này đạt được khả năng tự cung cấp pin, sự chú ý của Trung Quốc đã chuyển hướng chiến lược sang châu Âu và Mỹ, nơi các nhà sản xuất lớn đang tiến triển từ giai đoạn lập kế hoạch sang sản xuất, mặc dù vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu.

Ở châu Âu, sự phụ thuộc lẫn nhau của EV vào sản xuất LIB nhấn mạnh mối quan ngại do sự suy giảm đầu tư trong năm nay. Sự suy thoái này chủ yếu là do nhu cầu thị trường EV giảm, từ đó gây ra rủi ro về sự chậm trễ và hủy bỏ các dự án trong cơ sở hạ tầng EV. 

Những thách thức này làm nổi bật các vấn đề rộng hơn trong lĩnh vực EV, thể hiện rõ trong các báo cáo tài chính và giá cổ phiếu của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) trên toàn cầu, bao gồm cả các nhà sản xuất Trung Quốc đang phải đối mặt với các vấn đề về lợi nhuận. 

Hơn nữa, các khoản trợ cấp khuyến khích tăng trưởng của ngành, nhưng chi phí năng lượng cao, chi phí lao động và các rào cản về thủ tục hành chính cản trở sự tiến bộ của toàn ngành.

Ngược lại, Mỹ đã chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số nhân về nhu cầu lithium trong bối cảnh gia tăng lo ngại về chuỗi cung ứng an toàn. Bất chấp những nỗ lực tăng cường sản xuất LIB, cả châu Âu và Mỹ đều phải vật lộn với cơ sở hạ tầng công nghiệp mới ra đời. 

Để giảm bớt sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc đối với các khoáng sản quan trọng, cả châu Âu và Mỹ đều đang thực hiện các chính sách nhằm tăng cường an ninh năng lượng. 

Nhìn về phía trước, vị thế vững chắc của Trung Quốc trong đầu tư pin toàn cầu và thương mại lithium có vẻ an toàn do nước này chủ yếu tiếp cận các nguồn tài nguyên thiết yếu.

Sự thống trị của Trung Quốc trong đầu tư pin và thương mại lithium có vẻ không thể lay chuyển trong tương lai gần, xét đến việc họ kiểm soát các nguồn tài nguyên quan trọng. Tuy nhiên, việc xây dựng một nhà máy sản xuất pin từ đầu mất nhiều năm và việc tuân thủ các quy định của địa phương còn mất nhiều thời gian hơn nữa. 

Điều này có nghĩa là thị trường trong hai năm tới vẫn không thể đoán trước được. Sự hợp tác trên toàn bộ chuỗi cung ứng là rất quan trọng đối với sức khỏe của ngành

Duo Fu, Phó Chủ tịch, Nghiên cứu Thị trường Pin, Rystad Energy.

Ngành công nghiệp trong nước của Trung Quốc đang trong quá trình hợp nhất khi hướng đến mục tiêu cung cấp các sản phẩm pin chất lượng cao hơn dưới hình thức các tiến bộ công nghệ đa dạng. 

Mặc dù có sự gia tăng đầu tư trong những năm gần đây thúc đẩy việc mở rộng công suất LIB nhanh chóng, nhưng nhu cầu chậm lại đã khiến một số công ty, đặc biệt là những công ty từ các lĩnh vực không truyền thống không thể cạnh tranh về giá, phải rời khỏi thị trường. Tiến về phía trước, việc chỉ mở rộng công suất sẽ không đủ nếu không có sự hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ.

Ngành LIB đang chứng kiến sự gia tăng đột biến trong các công nghệ tiên tiến tập trung vào tiết kiệm chi phí, tăng cường mật độ năng lượng và cải thiện các biện pháp an toàn. Trong bối cảnh phát triển này, ngành LIB phải đối mặt với những thách thức về năng lực sản xuất chất lượng cao không đủ, mặc dù các công ty mạnh mẽ vẫn tiếp tục mở rộng. Khi ngành bước vào giai đoạn điều chỉnh, đổi mới công nghệ nổi lên như là chốt chặn cho sự phát triển trong tương lai của ngành.

Phản ánh những thay đổi này, cổ phiếu công ty LIB của Trung Quốc đạt đỉnh vào đầu năm 2022 trước khi giảm dần. Năm nay, 32 công ty niêm yết trong lĩnh vực pin lithium của Trung Quốc dự báo thu nhập năm 2024 dao động từ mức lỗ ròng 580 triệu CNY (80 triệu USD) đến mức lợi nhuận 2,822 tỷ CNY (397 triệu đô la), đánh dấu mức giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Do đó, sự nhiệt tình đối với đầu tư LIB đã giảm dần, mở ra giai đoạn ổn định khi lĩnh vực này trưởng thành.

Các công nghệ pin thay thế đang ngày càng phát triển, với các giải pháp tiết kiệm chi phí như pin lithium sắt phosphate (LFP) nổi lên như những lựa chọn hấp dẫn. Tesla đã công bố quan hệ đối tác với CATL để tăng cường sản xuất hàng loạt pin LFP thông qua dịch vụ cấp phép bản quyền (LRS), trong khi Ford được cho là đang tìm hiểu một chiến lược tương tự. 

Mercedes và Stellantis đã tạm dừng các dự án nhà máy sản xuất pin EV tại Châu Âu để xem xét lại cách tiếp cận của họ, có khả năng chuyển sang các cell LFP giá cả phải chăng hơn. Ngoài ra, ba nhà máy sản xuất pin của Hàn Quốc đã vạch ra kế hoạch tăng công suất sản xuất cell LFP.

Những tiến bộ trong công nghệ pin bao gồm sự phát triển của các vật liệu mới như lá đồng tổng hợp, vật liệu anode gốc silicon, vật liệu catốt có hàm lượng niken cao như lithium ferromanganese phosphate (LFMP) và lithium bis(fluorosulfonyl)amide (LIFSI). 

Những cải tiến này nhằm mục đích giảm chi phí và nâng cao hiệu quả. Những cải tiến trong hệ thống cấu trúc pin, chẳng hạn như việc giới thiệu pin 4680 xi-lanh có kích thước lớn hơn và pin thể rắn, cũng đang được tiến hành, có khả năng thay đổi khả năng và tuổi thọ của pin trên thị trường tương lai.

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin