Mexico vượt Trung Quốc, lấy lại vị trí số 1 trong thương mại với Mỹ

Chiến tranh Lạnh mới là một cơ hội kinh doanh và Mexico có vẻ ở vị thế tốt hơn hầu hết các quốc gia khác để nắm bắt nó.

Căng thẳng Mỹ-Trung đang điều chỉnh lại thương mại toàn cầu, khi Mỹ tìm cách giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng vào các đối thủ địa chính trị và cũng tìm nguồn nhập khẩu từ những nước gần nhà hơn. Mexico kháng cáo cả hai tội danh, đó là một lý do khiến nó chỉvượt qua Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp hàng hóa lớn nhất cho khách hàng khổng lồ bên cạnh.

Bên cạnh xuất khẩu đang hồi phục, Mexico tự hào có đồng tiền mạnh nhất thế giới trong năm nay và là một trong những thị trường chứng khoán hoạt động tốt nhất. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tăng hơn 40% vào năm 2023, thậm chí trước cả Tesla Inc. bắt đầu xây dựng một nhà máy trị giá 5 tỷ USD được đề xuất. Kể từ khi ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ vào những năm 1990, đất nước này mới có được sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư như hiện nay.

Tuy nhiên, Mexico có lịch sử bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng lẽ phải có của mình. Trong ba thập kỷ qua, ngay cả một thỏa thuận thương mại với nền kinh tế lớn nhất thế giới, giống như làn sóng "gần bờ" ngày nay đã mang lại nhiều đầu tư nước ngoài – cũng không thể kéo được Mexico.thoát khỏi lối mòn.

Kể từ năm 1994, năm NAFTA có hiệu lực, tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 2% một năm, thấp hơn nhiều so với mức bình quân của các nền kinh tế đang phát triển và không đủ để giúp hàng triệu người Mexico thoát nghèo. Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Ba Lan chỉ là ba ví dụ về các quốc gia nghèo hơn Mexico vào đầu thế kỷ này và hiện đã giàu hơn đáng kể.

Và có rất nhiều trở ngại, cũ và mới, có thể làm giảm tốc độ bùng nổ hiện tại.

Chính phủ của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador đã nhiều lầnxung đột với lợi ích kinh doanh khi nó tìm cách củng cố vai trò của nhà nước trong nền kinh tế. 

Các công ty Mexico tỏ ra ngần ngại trong việc vay mượn và thực hiện các khoản đầu tư có thể giúp biến đà tăng trưởng bùng nổ thành một điều gì đó lâu dài hơn. Và đất nước này đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, từ Việt Nam và các quốc gia khác, trong cuộc đua thay thế Trung Quốc trở thành nhà cung cấp cho Mỹ.

Hơn nữa, ngay cả những khoản đầu tư mà Mexico đang nhận được cũng đang khiến cơ sở hạ tầng của nước này rơi vào tình trạng căng thẳng ngày càng tăng, trong bối cảnh tắc nghẽn do truyền tải điện thất thường, không gian công nghiệp hạn chế và khan hiếm nước.

Pedro Campa Eliopulos, giám đốc điều hành công nghệ ở trung tâm công nghiệp phía bắc Monterrey, có cái nhìn cận cảnh về tiềm năng phát triển của Mexico và những hạn chế.

Hai năm trước, khi Tesla chuẩn bị mở một nhà máy ở Texas, họ đang tìm kiếm một nhà cung cấp để chế tạo "bộ não" cho xe điện của mình – những máy tính kết nối với vệ tinh, cho phép lái xe tự động. ở một nơi nào đó gần đó, thay vì vận chuyển tất cả chúng. đường từ Trung Quốc. 

Quanta Computer Inc. có trụ sở tại Đài Loan , chủ của Campa cho đến gần đây, đã tăng cường đáp ứng nhu cầu từ một nhà máy ở Monterrey, thủ phủ bang Nuevo León. "Chúng tôi bắt đầu trang bị cho tòa nhà vào tháng 8 và đến tháng 12 thì chúng tôi bắt đầu sản xuất", ông nhớ lại. Bản thân Tesla sẽ sớm trở thành hàng xóm với việc xây dựng nhà máyMonterrey Gigafactory sẽ bắt đầu hoạt động trong năm nay.

Campa mô tả việc nhà máy liên tục bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện khiến năng suất bị giảm một phần do lưới điện của thành phố phải vật lộn để theo kịp các ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng. 

Ông nói, vào những thời điểm như vậy, suy nghĩ của ông về triển vọng của Mexico trở nên u ám. ông tự hỏi liệu "phần lớn lượng hàng hóa gần bờ sẽ đi nơi khác hay không - bởi vì chúng tôi không có khả năng tiếp nhận nó".

Đối với tất cả những cạm bẫy, không còn nghi ngờ gì nữa rằng các khu vực của Mexico hiện nay trông giống như các thị trấn công nghiệp bùng nổ.

Ở Monterrey, bụi từ máy đào vương vãi khắp nơi khi cây mới mọc lên. Theo cố vấn bất động sản CBRE, các kho hàng được bán trước khi trần và chưa mở cửa. Không gian công nghiệp đã tăng 30% kể từ năm 2019.

Điều đó một phần là do sự vội vàng cung cấp linh kiện cho Tesla. Tập đoàn AGP sản xuất kính chắn gió, DSBJ của Trung Quốc sản xuất các bộ phận điện tử, Brembo SpA của Ý sản xuất phanh - và tất cả họ đều đang thành lập hoặc mở rộng nhà máy.

Theo Iván Rivas Rodríguez, bộ trưởng kinh tế của bang, hơn 30 công ty đã chuyển đến Nuevo León kể từ khi Tesla công bố kế hoạch xây dựng các nhà máy ở Texas và Nuevo León. Rivas, người coi công việc của mình là đảm bảo các giao dịch được hoàn tất, cho biết: "Đó là một yêu cầu từ Tesla gửi tới các nhà cung cấp của mình, nói với họ rằng 'Bạn phải đến Bắc Mỹ'.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả về Tesla. Các nhà sản xuất ô tô khác bao gồm General Motors, Kia Motors và BMW đã công bố đầu tư vào xe điện ở Mexico kể từ đầu năm 2021. 

Các nhà sản xuất thiết bị điện tử và gia dụng đang mở rộng ở miền trung đất nước. Bên kia biên giới California, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và nhựa đang phát triển.

Các khu công nghiệp đang được lấp đầy nhanh chóng. Theo Hiệp hội các khu công nghiệp tư nhân Mexico, trên toàn quốc, tỷ lệ tuyển dụng đã giảm xuống 2,1% vào năm ngoái. Ở Monterrey, để có được hợp đồng thuê nhà thường phải cam kết 10 năm. 

Hiệp hội ước tính khoảng 3/4 số người thuê nhà là các công ty nước ngoài. Và một cuộc khảo sát của ngân hàng BBVA của Tây Ban Nha cho thấy 1/5 số người mới đến là các doanh nghiệp Trung Quốc – nhiều doanh nghiệp trong số đó đang tìm cách né tránh thuế quan của Mỹ.

Nhà phát triển bất động sản công nghiệp Corporación Inmobileiaria Vesta SAB đã huy động được gần 450 triệu USD trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hoa Kỳ vào tháng 7, đây là đợt chào bán lớn nhất của một công ty Mexico trong hơn một thập kỷ và cho biết họ đang đẩy nhanh tốc độ phát triển.Hệ thống dự án trị giá 1,1 tỷ USD khi việc đưa các dự án gần bờ làm tăng nhu cầu. Prologis Property Mexico SA và công ty mẹ đang lên kế hoạchĐầu tư 1,2 tỷ USD vào nhà kho và đất đai.

Các chủ đất địa phương cũng nằm trong số những người thắng lớn. "Chúng ta đã dành mười lăm năm để nói, 'Chúng ta ở đây, chúng ta ở đây'và sau đó, bùm!" José María Garza De Silva, thế hệ thứ ba trong gia đình ông đứng đầu công ty phát triển Grupo GP, người có các dự án ban đầu bao gồm phát triển nhà ở và trung tâm mua sắm đầu tiên của thành phố, cho biết . Công ty là một bên liên quan tại khu công nghiệp lớn nhất Monterrey.

Tuy nhiên, tài nguyên thiên nhiên của Nuevo León có thể đặt ra một số giới hạn đối với tăng trưởng. Một đợt hạn hán năm ngoái đã khiến các hồ chứa gần như cạn nước và hàng nghìn cư dân không có nước uống. 

Ngành công nghiệp địa phương phải chấp nhận một phần nhỏ nguồn cung cấp của bang và chính phủ đang chạy đua xây dựng một hệ thống dẫn nước mới để đưa nước đến Monterrey.

Sau đó là câu hỏi liệu đầu tư trong nước có tăng lên hay không, điều này có thể giúp truyền bá lợi ích của sự bùng nổ ở vùng lân cận một cách rộng rãi hơn và chuyển nền kinh tế sang con đường tăng trưởng nhanh hơn. Nếu không có điều đó, một số nhà kinh tế cho rằng Mexico sẽ chỉ nhập khẩu thêm linh kiện để lắp ráp xuất khẩu với rất ít giá trị gia tăng trong nước.

Người cho vay ở Bắc Mexico Banco Base SA đã chứng kiến sổ cho vay của mình tăng khoảng 75% trong 5 năm qua. Gabriela Siller, giám đốc phân tích kinh tế của ngân hàng cho biết, điều đó một phần nhờ vào sự quan tâm mới đến việc xuất khẩu sang Mỹ. Nhưng bà lo ngại rằng Mexico không tận dụng tối đa nguồn đầu tư mới nhất này.

"Gần bờ là một cơ hội ở Mexico, một cơ hội mà chúng tôi chưa tận dụng hết," Siller nói. Bà cho biết, vì những lý do bao gồm lãi suất cao và nền kinh tế phi chính thức cố thủ, các doanh nghiệp nhỏ hơn không thể sử dụng tín dụng để mở rộng. "Nhiều công ty không muốn chấp nhận rủi ro—các công ty trong nước nhiều hơn các công ty nước ngoài". Và khoản đầu tư có xu hướng tập trung ở một số nơi, như Nuevo León.

Về cơ bản, đó cũng là những gì đã xảy ra dưới thời Nafta và đó là kết quả mà López Obrador nói rằng ông quyết tâm ngăn chặn lần này.

CácTổng thống nổi tiếng, được gọi là AMLO, đang bước vào năm cuối cùng tại vị và muốn để đảng Morena của mình ở vị trí thuận lợi để nắm giữ quyền lực trong cuộc bầu cử vào mùa hè tới.

AMLO - người đến từ bang Tabasco phía nam tương đối nghèo - nói với các phóng viên vào tháng 4: "Chúng tôi đang tìm cách làm cho sự tăng trưởng ở Mexico theo chiều ngang hơn". Ông đã nhiều lần chỉ ra tình trạng thiếu nước ở những nơi như Nuevo León là một loại vấn đề nảy sinh khi tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và do đó là dân số bị chênh lệch.

López Obrador nổi tiếng là người chống kinh doanh. Ông ấy đã cố gắng hạn chế vai trò của các công ty nước ngoài trongThị trường năng lượng của Mexico và đầu năm nay đã phái quân đội tái quốc hữu hóa một tuyến đường sắt do tư nhân điều hành, trước khi đạt được thỏa thuận với chủ sở hữu tỷ phú của nó. Mặt khác, tổng thống đã tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán với Elon Musk về khoản đầu tư vào Tesla và nói rằng ông hoan nghênh các công ty nước ngoài tạo việc làm - ông chỉ muốn thấy chúng lan rộng đồng đều hơn trên khắp đất nước.

Cho đến nay, các ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới cho biết họ sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển miền Nam. Claudia Sheinbaum , người được AMLO bảo trợ, đã hứa rằng cô ấy sẽ xem qua nhiều kế hoạch của anh ấy. Xóchitl Gálvez , một nữ doanh nhân và thượng nghị sĩ, ứng cử viên đối lập chính, cho biết cô sẽ tìm cách thu hút nhiều đầu tư hơn vàonăng lượng tái tạo và đào tạo tốt hơn cho phụ nữ để mở rộng lực lượng lao động kỹ thuật của đất nước.

Mexico nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất thế giới với cái gọi là maquilas—các nhà máy mọc lên ngay từ những năm 1960, chủ yếu dọc theo biên giới Hoa Kỳ. Đó là một mô hình sản xuất dây chuyền lắp ráp có lợi nhuận, sử dụng lao động lương thấp. Dưới thời Nafta, xuất khẩu được thúc đẩy thêm, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của các thành phố phía bắc như Monterrey. Nhưng thỏa thuận thương mại cũng tạo điều kiện cho sự gia tăng nhập khẩu ngô và các loại thực phẩm khác do Mỹ trồng, khiến việc canh tác quy mô nhỏ trở nên kém khả thi hơn – khiến vùng nông thôn Mexico trống rỗng và khắc sâu khoảng cách giàu nghèo giữa miền bắc và miền nam.

López Obrador nổi tiếng là người nắm giữ hầu bao công rất chặt chẽ, nhưng ông ấy đã tạo ra một ngoại lệ đối với các khoản đầu tư công nhằm mục đích san lấp mặt bằng cho miền nam. Các dự án đang được tiến hành bao gồm tuyến đường sắt nối Vịnh Mexico và Thái Bình Dương, có tên gọi lớn là Hành lang liên đại dương. Các quan chức dự tính tuyến đường này sẽ có nhiều khu công nghiệp và nói rằng cuối cùng nó có thể cạnh tranh với Kênh đào Panama.

Vấn đề, theo quan điểm của nhà đầu tư, là tất cả những địa điểm này đều cách xa Hoa Kỳ hơn. Khi Mauricio Garza, giám đốc khu công nghiệp lớn nhất Nuevo León, thuyết phục khách hàng, ông không bao giờ quên đề cập rằng bạn có thể lái xe đến cửa khẩu biên giới trong vòng chưa đầy ba giờ mà không gặp phải một đèn đỏ nào.

Cuối cùng, sự hấp dẫn của Mexico đối với các doanh nghiệp toàn cầu dựa trên "địa lý và hiệp định thương mại tự do" với Mỹ, Gerardo Esquivel, cựu phó giám đốc ngân hàng trung ương nước này cho biết. Ông nói: "Lý do họ quay sang nhìn Mexico và thấy Mexico hấp dẫn là vì nước này đã hội nhập vào Hoa Kỳ". Điều đó sẽ mang lại nhiều dòng đầu tư hơn "ngay cả khi Mexico không làm gì cả".

Nhìn chung, Esquivel lạc quan về sự thúc đẩy mà nền kinh tế Mexico sẽ nhận được từ việc gần bờ, trích dẫn các ước tính rằng điều này có thể giúp tăng thêm tới 0,7 điểm phần trăm GDP mỗi năm. "Có vẻ ít nhưng thực tế không phải vậy, vì chúng tôi tăng trưởng 2% mỗi năm," ông nói. "Tăng lên 2,7% hoặc 3% một năm sẽ là điều tuyệt vời".

(Nguồn: Bloomberg)