Cuộc chiến chip toàn cầu ngày càng gay gắt với khoản trợ cấp 81 tỷ USD

Đây là làn sóng đầu tiên trị giá gần 380 tỷ USD được các chính phủ trên toàn thế giới dành cho các công ty như Intel Corp. và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. để thúc đẩy sản xuất các bộ vi xử lý mạnh hơn. 

Sự gia tăng này đã đẩy sự cạnh tranh do Washington dẫn đầu với Bắc Kinh về công nghệ tiên tiến đến một bước ngoặt quan trọng sẽ định hình tương lai của nền kinh tế toàn cầu.

Jimmy Goodrich, cố vấn công nghệ chiến lược và cấp cao về Trung Quốc của RAND Corp, cho biết: "Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã vượt qua Rubicon trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc, đặc biệt là về chất bán dẫn", mục tiêu chiến lược quốc gia hàng đầu".

Điều bắt đầu là mối lo ngại về những tiến bộ nhanh chóng của Trung Quốc trong lĩnh vực điện tử quan trọng đã trở thành nỗi hoảng loạn toàn diện trong thời kỳ đại dịch, khi tình trạng thiếu chip làm nổi bật tầm quan trọng của những thiết bị nhỏ bé này đối với an ninh kinh tế. 

Hiện đang bị đe dọa là tất cả mọi thứ, từ sự hồi sinh của ngành sản xuất công nghệ Mỹ cho đến việc khẳng định ưu thế về trí tuệ nhân tạo cho đến sự cân bằng hòa bình ở eo biển Đài Loan.

Việc chi tiêu chip của Mỹ và các đồng minh đánh dấu một thách thức mới đối với chính sách công nghiệp hàng thập kỷ của Bắc Kinh - mặc dù phải mất nhiều năm mới có kết quả. Cơn sốt tài trợ đã khiến chiến tuyến trở nên gay gắt hơn trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, bao gồm cả ở những nơi như Nhật Bản và Trung Đông. 

Nó cũng mang lại sự sống cho Intel, công ty dẫn đầu toàn cầu một thời về sản xuất chip mà trong những năm gần đây đã mất vị thế vào tay các đối thủ bao gồm Nvidia Corp. và TSMC.

Các kế hoạch đầu tư đã đạt đến thời điểm quan trọng ở Mỹ, nơi các quan chức vào tháng trước đã công bố khoản tài trợ 6,1 tỷ USD cho Micron Technology Inc., nhà sản xuất chip bộ nhớ máy tính lớn nhất của Mỹ. 

Đó là khoản tài trợ trị giá hàng tỷ USD cuối cùng cho một cơ sở sản xuất chip tiên tiến ở Mỹ, đặt ra một loạt cam kết trị giá gần 33 tỷ USD cho các công ty bao gồm Intel, TSMC và Samsung Electronics Co.

Tổng thống Joe Biden đã mở nguồn tài trợ đó bằng Đạo luật Khoa học và Chips năm 2022 do ông ký tên, hứa hẹn cấp tổng cộng 39 tỷ USD tài trợ cho các nhà sản xuất chip, được hỗ trợ bằng các khoản vay và bảo lãnh trị giá thêm 75 tỷ USD cộng với khoản tín dụng thuế lên tới 25%. 

Trọng tâm của nỗ lực đặt cược lớn của ông nhằm khôi phục hoạt động sản xuất chất bán dẫn trong nước - đặc biệt là các loại chip hàng đầu và mang đến một loạt công việc mới tại nhà máy để giúp thuyết phục cử tri rằng ông xứng đáng tái đắc cử vào tháng 11.

Những khoản đầu tư đó của Mỹ không chỉ nhằm mục đích chống lại Trung Quốc, quốc gia vẫn còn kém phần còn lại của thế giới nhiều thế hệ về công nghệ bán dẫn tiên tiến.

Họ cũng nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách về các ưu đãi do nhà nước chỉ đạo trong nhiều thập kỷ từ Đài Loan và Hàn Quốc đã biến những nơi đó trở thành trung tâm của ngành công nghiệp chip.

Tương tự, việc chi tiêu quá mức đang thúc đẩy sự cạnh tranh giữa Mỹ và các đồng minh ở châu Âu và châu Á, tất cả đều theo đuổi một phần nhu cầu ngày càng tăng đối với các thiết bị hỗ trợ những tiến bộ trong AI và điện toán lượng tử.

"Công nghệ đang phát triển nhanh chóng," Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo, người đứng đầu bộ phận bán dẫn của chính quyền, cho biết tại một hội nghị ở Washington vào tháng trước. "Kẻ thù và đối thủ của chúng ta, họ không hành động chậm chạp. Họ đang di chuyển rất nhanh nên chúng ta phải di chuyển nhanh".

Kế hoạch đầu tư toàn cầu

Bên kia Đại Tây Dương, Liên minh châu Âu đã xây dựng kế hoạch trị giá 46,3 tỷ USD của riêng mình để mở rộng năng lực sản xuất địa phương. Ủy ban Châu Âu ước tính rằng đầu tư công và tư nhân vào lĩnh vực này sẽ đạt tổng cộng hơn 108 tỷ USD, chủ yếu hỗ trợ cho các địa điểm sản xuất lớn.

Hai dự án lớn nhất châu Âu đều ở Đức: một nhà máy Intel được quy hoạch ở Magdeburg trị giá khoảng 36 tỷ USD và nhận được gần 11 tỷ USD tiền trợ cấp, và một liên doanh TSMC trị giá khoảng 11 tỷ USD, một nửa trong số đó sẽ được tài trợ bởi quỹ chính phủ. 

Mặc dù vậy, Ủy ban Châu Âu vẫn chưa đưa ra phê duyệt cuối cùng về viện trợ nhà nước và các chuyên gia cảnh báo rằng các khoản đầu tư của khối sẽ không đủ để đạt được mục tiêu sản xuất 20% chất bán dẫn của thế giới vào năm 2030.

Các nước châu Âu khác đang gặp khó khăn trong việc tài trợ cho các dự án lớn hoặc thu hút các công ty. Tây Ban Nha tuyên bố vào năm 2022 rằng họ sẽ đầu tư gần 13 tỷ USD vào lĩnh vực bán dẫn nhưng chỉ phân bổ một lượng nhỏ cho một số ít công ty do quốc gia này thiếu hệ sinh thái bán dẫn.

Các nền kinh tế mới nổi cũng đang tìm cách thâm nhập vào trò chơi chip. Vào tháng 2, Ấn Độ đã phê duyệt các khoản đầu tư được hỗ trợ bởi quỹ chính phủ trị giá 10 tỷ USD, bao gồm cả gói thầu của Tập đoàn Tata để xây dựng cơ sở sản xuất chip lớn đầu tiên của đất nước. 

Tại Ả Rập Saudi, Quỹ đầu tư công đang nhắm tới một "khoản đầu tư lớn" không xác định trong năm nay để khởi động bước đột phá của vương quốc vào lĩnh vực bán dẫn khi nước này tìm cách đa dạng hóa nền kinh tế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Tại Nhật Bản, Bộ thương mại đã đảm bảo khoảng 25,3 tỷ USD cho chiến dịch chip của mình kể từ khi bắt đầu vào tháng 6 năm 2021. Trong số tiền đó, 16,7 tỷ USD đã được phân bổ cho các dự án bao gồm hai xưởng đúc TSMC ở miền nam Kumamoto và một xưởng đúc khác ở phía bắc Hokkaido, nơi Công ty liên doanh nội địa của Nhật Bản, Rapidus Corp., đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt chip logic 2 nanomet vào năm 2027.

Thủ tướng Fumio Kishida đang nhắm mục tiêu tổng vốn đầu tư 64,2 tỷ USD, bao gồm cả tiền từ khu vực tư nhân, với mục tiêu tăng gấp ba lần doanh số bán chip sản xuất trong nước lên khoảng 96,3 tỷ USD vào năm 2030.

Ngược lại, Seoul đã tránh các khoản tài trợ và trợ cấp trực tiếp như những chính sách được Washington và Tokyo áp dụng, mà chỉ muốn đóng vai trò là người dẫn đường cho các chaebol có túi tiền dồi dào của mình. 

Trong lĩnh vực bán dẫn, chính phủ Hàn Quốc đóng vai trò hỗ trợ trong khoản chi tiêu ước tính khoảng 246 tỷ USD - một phần trong tầm nhìn rộng hơn về công nghệ cây nhà lá vườn từ xe điện đến robot. Nỗ lực đó được thúc đẩy nhờ chương trình chip trị giá 7,3 tỷ USD mà Bộ tài chính cho biết hôm Chủ nhật (12/5) sẽ sớm được công bố.

Một mối nguy hiểm tiềm tàng làm lu mờ sự hỗ trợ ngày càng tăng của chính phủ trên toàn cầu: tạo ra tình trạng dư thừa chip.

Nhà phân tích Sara Russo của Bernstein cho biết: "Tất cả khoản đầu tư vào sản xuất này được thúc đẩy bởi đầu tư của chính phủ chứ không phải đầu tư chủ yếu theo định hướng thị trường cuối cùng có thể dẫn đến tình trạng chúng ta có nhiều năng lực hơn mức cần thiết".

Tuy nhiên, rủi ro đó sẽ được giảm thiểu nhờ khoảng thời gian cần thiết để công suất mới theo kế hoạch đi vào hoạt động.

Sự bùng nổ xây dựng của Trung Quốc

Hiện tại, các công ty như Nvidia, Qualcomm Inc. và Broadcom Inc. dẫn đầu thế giới về thiết kế chip quan trọng cho các lĩnh vực quan trọng như trí tuệ nhân tạo. 

Nhưng vẫn còn tranh cãi về mức độ dẫn đầu đó. Một số chuyên gia cho rằng Trung Quốc chậm hơn nhiều năm, trong khi những người khác nhấn mạnh rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang trên đà bắt kịp.

Trung Quốc hiện có nhiều nhà máy bán dẫn đang được xây dựng hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, xây dựng cơ sở sản xuất các loại chip cũ kém hào nhoáng hơn đồng thời tích lũy chuyên môn cần thiết cho bước nhảy vọt về công nghệ trong nước.

Họ cũng đang nghiên cứu các giải pháp thay thế nội địa cho chip AI của Nvidia và các loại silicon tiên tiến khác.

John Lee, giám đốc East West Futures Consulting, cho biết: "Bạn đang thấy sự liên kết giữa khu vực tư nhân Trung Quốc và các mục tiêu của nhà nước Trung Quốc, trong đó khu vực tư nhân Trung Quốc phải hướng về nội địa để giảm thiểu rủi ro".

Số tiền Bắc Kinh đổ vào lĩnh vực này có thể sẽ làm giảm chi tiêu của Mỹ. Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn có trụ sở tại Washington ước tính vào tuần trước rằng Trung Quốc đang trên đà chi hơn 142 tỷ USD. 

Là một phần trong nỗ lực đó, chính phủ đã huy động thêm 27 tỷ USD cho cái được gọi là Quỹ lớn để giám sát các khoản đầu tư của nhà nước vào nhiều công ty, bao gồm cả các công ty sản xuất chip địa phương là Semiconductor Manufacturing International Corp. và Huawei Technologies Co.

Một dấu hiệu khác cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh đến từ hồ sơ doanh nghiệp ở Trung Quốc. Theo phân tích của Bloomberg News về hàng trăm công ty trong cơ sở dữ liệu doanh nghiệp chính thức Tianyancha, có hơn 200 công ty bán dẫn trong nước với số vốn đăng ký hơn 61 tỷ USD. Phần lớn trong số đó đến từ các đơn vị trực thuộc nhà nước và tất cả số tiền đó sẽ chuyển thành vốn thực được triển khai.

Bắc Kinh và chính quyền địa phương không tiết lộ tổng số tiền tài trợ cho chất bán dẫn của họ, mặc dù một số công ty nhất định tiết lộ một số khoản trợ cấp mà họ nhận được. 

Các ước tính rất khác nhau vì tiền đến từ các quỹ quốc gia do nhà nước hậu thuẫn, tài chính của chính quyền địa phương và một loạt các ưu đãi và giảm thuế.

Kiểm soát xuất khẩu

Những nỗ lực của Trung Quốc đã bị chậm lại do bức tường hạn chế do Mỹ áp đặt nhằm ngăn cản đối thủ địa chính trị của họ tiếp cận các chất bán dẫn mới nhất. Chính quyền Biden đang kêu gọi các đồng minh ở châu Âu và châu Á áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các thiết bị phức tạp cần thiết để sản xuất những con chip tiên tiến nhất.

"Chúng tôi không thể cho phép Trung Quốc tiếp cận tiến bộ quân sự của họ với công nghệ tinh vi nhất của chúng tôi", Raimondo nói tại Manila vào tháng 2, khi bà thông báo rằng các công ty chip của Mỹ sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào Philippines. "Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ người dân của mình, bao gồm cả việc mở rộng các biện pháp kiểm soát của chúng tôi".

Trước khi bị đàn áp xuất khẩu, Trung Quốc đang có những tiến bộ, dẫn đầu là Huawei. Khả năng thiết kế một số loại chip của công ty đã bắt đầu sánh ngang với khả năng của những công ty tốt nhất của Mỹ trước khi bị Mỹ đưa vào danh sách đen vào năm 2019, khiến các nhà thiết kế bộ xử lý của họ phải kinh doanh nhỏ hơn nhiều để tài trợ cho những nỗ lực đổi mới của họ.

SMIC, nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc, đã cùng Huawei nằm trong danh sách được gọi là thực thể bị hạn chế của chính phủ Mỹ vào năm 2020. Hai năm sau, Washington tấn công Bắc Kinh bằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm ngăn chặn hơn nữa khả năng tiếp cận của Trung Quốc với công nghệ sản xuất mới nhất. 

Chính quyền Tổng thống Biden hiện đang cố gắng lấp đầy những lỗ hổng còn sót lại, bao gồm cả việc sửa chữa thiết bị, mặc dù một số đồng minh của Mỹ bao gồm Hà Lan và Nhật Bản đang lưỡng lự.

Paul Triolo cho biết, cuộc đàn áp do Mỹ lãnh đạo đã mang lại "động lực to lớn cho các công ty Trung Quốc cải thiện năng lực, nâng cao chuỗi giá trị, hợp tác với nhau và thu hút thêm sự hỗ trợ của chính phủ cho các công ty như Huawei đang thúc đẩy ngành này phát triển", một cựu quan chức chính phủ Mỹ chuyên về Trung Quốc và chính sách công nghệ tại Tập đoàn Albright Stonebridge.

Huawei đã có bước nhảy vọt đáng kể vào tháng 8 khi trình làng điện thoại thông minh Mate 60 Pro mới có bộ xử lý 7 nanomet của SMIC – một kỳ tích mà các quan chức chính quyền Biden hy vọng sẽ vượt xa tầm tay của Trung Quốc. 

Việc phát hành được đưa ra trong chuyến thăm rất được mong đợi của Raimondo tới Trung Quốc, khiến Bộ trưởng khó chịu và nhanh chóng thúc đẩy Bộ Thương mại tiến hành một cuộc điều tra.

Các quan chức Mỹ kể từ đó đã nói rằng con chip này tụt hậu so với các thành phần nước ngoài cả về hiệu suất và năng suất. Bloomberg đưa tin, nó được sản xuất bằng các công cụ của Mỹ và Hà Lan, nhấn mạnh sự phụ thuộc của Trung Quốc vào công nghệ phương Tây.

Mặc dù vậy, chính quyền ông Biden vẫn đang cân nhắc phản ứng của mình: Các quan chức nói rằng SMIC có thể đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ nếu sản xuất chip cho Huawei và họ đang xem xét trừng phạt một mạng lưới các công ty công nghệ Trung Quốc mà họ lo ngại cũng có thể sản xuất bộ xử lý cho Huawei.

Địa chính trị

Mối đe dọa gián đoạn nguồn cung chip đang thúc đẩy Raimondo, cựu thống đốc Rhode Island và cựu nhà đầu tư mạo hiểm, người muốn các nhà máy của Mỹ sản xuất 20% chất bán dẫn logic tiên tiến nhất thế giới vào cuối thập kỷ này. 

SIA cho biết Mỹ đang trên đà chiếm được 28% thị trường đó vào năm 2032. Con số này tăng từ mức 0% hiện nay và sẽ đưa Mỹ trở thành nhà sản xuất lớn thứ hai, chỉ sau Đài Loan.

Cuộc chạy đua xây dựng những nhà máy đó cũng mang lại nhiều lợi ích hơn cho việc ông Biden theo đuổi nhiệm kỳ thứ hai, đặt lời hứa về sự hồi sinh ngành sản xuất làm trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử chống lại ông Donald Trump.

Các dự án ở Arizona – một bang được coi là quan trọng cho chiến thắng vào tháng 11/2023 đã giành được hàng tỷ USD. Tuy nhiên, phải đến sau cuộc bầu cử ở Mỹ, các nhà máy do Intel và TSMC lên kế hoạch mới được xây dựng và bắt đầu sản xuất chip - thử thách sự kiên nhẫn của cử tri để xem các công việc đã hứa.

Cho đến nay, ông Trump vẫn chưa trình bày kế hoạch của mình đối với chất bán dẫn - bao gồm cả quỹ Đạo luật Chips sẽ không bắt đầu chảy cho đến khoảng Ngày bầu cử sau một thời gian dài thẩm định. 

Khi còn đương chức, ông Trump chịu trách nhiệm giành được cam kết của TSMC xây dựng nhà máy tiên tiến đầu tiên ở Mỹ vào năm 2020 và ông đã áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến công nghệ đối với Trung Quốc, bao gồm cả Huawei.

Ông Trump cũng đang đe dọa mức thuế lên tới 60% đối với hàng hóa Trung Quốc nếu ông trở thành tổng thống một lần nữa. Triolo cho biết, điều đó có nguy cơ gây ra phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều từ Bắc Kinh, từ việc nhắm mục tiêu vào các công ty Mỹ ở Trung Quốc đến hạn chế xuất khẩu các vật liệu quan trọng cho chất bán dẫn và các công nghệ chiến lược khác.

Ông Lee nói: "Việc ai là tổng thống trong tương lai thực sự không quan trọng. Cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung sẽ trở nên tồi tệ hơn chứ không tốt hơn".

(Nguồn: Bloomberg)