VPBank sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 27.000 tỉ đồng

VPBank vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2018. The đó, đại hội cổ đông VPBank sẽ tổ chức vào ngày 19/3 tới tại Hà Nội. Dự kiến, đại hội sẽ bàn phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành riêng lẻ, kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP, mua bán cổ phiếu quỹ, sửa đổi giấy phép hoạt động, sửa đổi điều lệ công ty...

Trọng tâm của đại hội cổ đông năm nay là thông qua phương án tăng vốn điều lệ. Hiện tại, vốn điều lệ của VPBank hiện ở mức 15.706 tỷ đồng. Trong đó có 14.974 tỷ đồng vốn cổ phần phổ thông và hơn 732 tỷ đồng vốn cổ phần ưu đãi cổ tức.

VPBank sẽ xin ý kiến cổ đông để thực hiện một loạt đợt tăng vốn điều lệ với mục tiêu tăng thêm khoảng 12.000 tỷ đồng trong năm 2018. Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ lên trên 27.000 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của VPBank sẽ chạm mốc 27.000 tỉ đồng vào cuối năm nay.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ của VPBank sẽ được thực hiện dưới các hình thức như chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu ESOP, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, kêu gọi vốn đầu tư từ các nhà đầu tư trong ngoài nước, chia thặng dư vốn. 

Trong đó, VPbank dự kiến chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2017 bằng cổ phiếu và tăng vốn từ nguồn vốn dự trữ bổ sung vốn điệu lệ với tỷ lệ trên 31% cho cổ phiếu phổ thông. 

VPBank dự kiến sẽ mua lại số cổ phần ưu đãi cổ tức hiện nay thành cổ phiếu quỹ và sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tổng số lượng cổ phiếu ứu đãi cổ tức đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ là hơn 73 triệu cổ phiếu.

Nguồn vốn sử dụng được lấy từ thặng dư vốn cổ phần trị giá 1.287 tỷ đồng và quỹ Đầu tư phát triển 1.201 tỷ đồng. Thời gian dự kiến giao dịch là vào quý III năm 2018.

Để tăng vốn điều lệ, VPBank sẽ tiếp tục kế hoạch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong ngoài nước. Tổng khối lượng cổ phần dự kiến chào bán tối đa là 15% tổng số lượng cổ phần phổ thông tại thời điểm thực hiện phát hành. 

Đợt phát hành cuối cùng để tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện vào quý IV năm 2018 bằng việc chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của năm 2017.

Tổng nguồn thặng dư vốn dùng để chia cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông là trên 4.577 tỷ đồng. Dự kiến, vốn điều lệ VPBank sau đợt phát hành sau các đợt tăng vốn đạt 27.799 tỷ đồng

Tổng số tiền thu được từ các đợt tăng vốn điều lệ vào khoảng 12.000 tỷ đồng. VPBank dự kiến sẽ dùng 8.500 tỷ đồng cho một số nhu cầu như tăng trưởng nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng và để tăng cường các năng lực tài chính, đáp ứng các chỉ tiêu an toàn vốn, an toàn hoạt động. 

Năm 2018, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2018 ở mức 10.800 tỷ đồng, tăng 33% so với con số thực hiện được năm 2017.