Trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại trong tháng 12/2023

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 12/1/2024, hiện chưa có đợt phát hành nào trong năm 2024. Trong tháng 12 năm 2023, có 83 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị hơn 65.680 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 7,4%/năm, kỳ hạn trung bình 6 năm.

Phần lớn các đợt phát hành này đến từ các ngân hàng thương mại với 55.086 tỷ đồng (chiếm gần 84% tổng giá trị phát hành), gấp 3,3 lần so với tháng 11/2023. Dẫn đầu về giá trị phát hành trong nhóm này là LPBank với 9.750 tỷ đồng từ bốn đợt phát trái phiếu mã LPBL232600 6, 7, 8, 9. Các lô trái phiếu có kỳ hạn từ 2 - 3 năm, lãi suất dao động từ 5,1 - 6%/năm.

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp của LPBank bắt đầu từ cuối tháng 9/2023. Tính đến hết năm, ngân hàng này huy động được 15.950 tỷ đồng trái phiếu từ 9 đợt phát hành. Theo kế hoạch, LPBank dự kiến sẽ sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu để bổ sung vốn huy động trung và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trung và dài hạn của khách hàng, theo NDO.

Techcombank đứng thứ hai trong nhóm ngân hàng với bốn đợt huy động, tổng giá trị 8.000 tỷ đồng. Tính cả năm 2023, Ngân hàng có 11 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị theo mệnh giá 25.300 tỷ đồng.

Sát nút theo sau là TPBank ở mức gần 7.941 tỷ đồng trái phiếu tháng 12/2023. Đây cũng là ngân hàng đứng đầu về số đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với 13 lô trái phiếu TPBL2333015-27, kỳ hạn từ 2 - 10 năm, lãi suất dao động từ 5,7 - 7,03%/năm.

Trong tháng 12/2023, có sáu doanh nghiệp bất động sản huy động được hơn 6.700 tỷ đồng trái phiếu, cao gấp 2,7 lần tháng 11, nhưng chỉ chiếm hơn 10% tổng giá trị phát hành. Chiếm chủ yếu trong đó là Vinhomes phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã VHMB2325005. Xét từ đầu năm 2023, doanh nghiệp này có năm đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 9.000 tỷ đồng; có kỳ hạn từ 18 - 24 tháng, cùng lãi suất 12%/năm.

Đứng thứ hai về khối lượng phát hành trong nhóm bất động sản là Công ty CP Đầu tư và du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng huy động 1.607 tỷ đồng trái phiếu mã SLTCH232800, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12%/năm.

Tuy nhiên, xét về mức lãi suất cao nhất, thì “quán quân” thuộc về lô trái phiếu mã SGGCH2328004 của Công ty CP Saigon Capital, tổng giá trị là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Đây là lần thứ tư doanh nghiệp này huy động vốn từ trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá lên tới 4.000 tỷ đồng chỉ trong bốn tháng cuối năm 2023. Các lô trái phiếu này đều có tổ chức lưu ký là Công ty CP Chứng khoán HD.

Trong năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 333.988 tỷ đồng, với 29 đợt phát hành ra công chúng trị giá 37.070 tỷ đồng (chiếm 11,1% tổng giá trị phát hành) và 316 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 296.917 tỷ đồng (chiếm 88,9% tổng số).

Theo VMBA, các doanh nghiệp đã mua lại 1.736 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 1. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn trong năm 2023 đạt 248.873 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022 và tương đương 74,5% giá trị phát hành. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 51,5% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 128.159 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 276.723 tỷ đồng. 41% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với gần 114.101 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 54.497 tỷ đồng (chiếm 20%), theo Dân Việt.

Sắp tới, sẽ có hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đáng chú ý từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank):

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 5.600 tỷ đồng, dự kiến chia thành 6 đợt phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100.000 VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 8 năm và lãi suất cố định 8%/năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 6 năm. Lãi suất thả nổi và sẽ được công bố cụ thể tại thời điểm phát hành.

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin