Ngân hàng là nhóm ngành phát hành trái phiếu nhiều nhất trong năm 2023

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 5/1/2024, đã có 74 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 12 với tổng giá trị hơn 55.762 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 7,1%/năm, kỳ hạn trung bình 6 năm.

Trong đó, có hơn 49.000 tỷ đồng trái phiếu đến từ mảng ngân hàng (chiếm 88% tổng giá trị phát hành), còn lại đến từ các mảng khác như: xây dựng, bất động sản, vận tải, tiêu dùng,...

Trong năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 324.234 tỷ đồng, với 29 đợt phát hành ra công chúng trị giá 37.070 tỷ đồng (chiếm 11,4% tổng giá trị phát hành) và 306 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 287.164 tỷ đồng (chiếm 88,6%tổng số), theo Dân Việt.

Ngày 14/12/2023, ngân hàng OCB phát hành thành công 2.000 tỷ đồng lô trái phiếu mã OCBL2326015. Kể từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu ngân hàng này đã huy động là 17.350 tỷ đồng.

Theo nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ được công bố vào tháng 6/2023, OCB dự kiến phát hành tối đa 26.000 trái phiếu, chia làm 15 đợt trong quý 2, 3, 4/2023; Giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng. Chào bán cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu, nếu thành công, OCB sẽ huy động được 26.000 tỷ đồng.

Ngày 12/12, ngân hàng VIB cũng phát hành 790 tỷ đồng lô trái phiếu mã VIBL2330005 với lãi suất 8%/năm, kỳ hạn 7 năm, nâng tổng giá trị huy động từ trái phiếu của VIB lên 8.500 tỷ đồng kể từ đầu năm đến nay.

Mới đây, Agribank thông báo phát hành thành công ra công chúng năm 2023 là 10.000 tỷ đồng trái phiếu, thu hút tới 14.156 nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tham gia, theo thoibaonganhang.vn.

Theo VMBA, các doanh nghiệp đã mua lại 234 tỷ đồng trái phiếu trong tuần đầu tháng 1. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn trong năm 2023 đạt 248.564 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2022 và tương đương 76,7% giá trị phát hành. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 51,6% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 128.159 tỷ đồng)

Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 276.480 tỷ đồng. 41% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với gần 113.201 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với gần 54.497 tỷ đồng (chiếm 20%).

Sắp tới, sẽ có hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đáng chú ý từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank):

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 5.600 tỷ đồng, dự kiến chia thành 6 đợt phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100.000 VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 8 năm và lãi suất cố định 8%/năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 6 năm. Lãi suất thả nổi và sẽ được công bố cụ thể tại thời điểm phát hành.

Theo VBMA, năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 277.065 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong đó, 41% giá trị trái phiếu đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với gần 113.486 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với gần 54.497 tỷ đồng (chiếm 20%).

Số trái phiếu chậm trả lãi trong tháng 12/2023 đã giảm so với đầu năm, chỉ có 6 mã trái phiếu mới công bố chậm trả lãi/gốc với tổng giá trị 545,7 tỷ đồng.

Trong tháng cũng có 8 mã trái phiếu được gia hạn với thời gian đáo hạn được kéo dài chủ yếu từ 1 đến 2 năm.

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin