Loạt ngân hàng tăng vốn điều lệ khủng

Trong thông báo mới nhất, ABBank cho biết Ủy ban Chứng khoán đã có văn bản xác nhận tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông của ngân hàng. Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu chia cổ tức với tỷ lệ 10% của ABBank đã hoàn tất, qua đó nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên trên 10.350 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 31/5, ABBank đã thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chia cổ tức 10% cho cổ đông.

Căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập, nhà băng này đã phát hành thêm gần 94,1 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với giá trị phát hành thêm gần 941 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ của ABBank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vào cuối năm 2022 trước đó và được Ủy ban Chứng khoán xác nhận hồ sơ phát hành ngày 27/4 năm nay.

Lãnh đạo ABBank cho biết việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp ngân hàng tăng quy mô vốn điều lệ, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược trở thành một ngân hàng bán lẻ hiệu quả. Dự kiến, giá trị vốn hóa của ngân hàng sẽ tiếp tục tăng nhiều lần so với hiện tại trong 3-5 năm tới.

Thực tế, hoạt động tăng vốn điều lệ đã và đang được các ngân hàng thương mại đẩy mạnh từ đầu năm đến nay với mục tiêu củng cố nguồn lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn để mở rộng hoạt động kinh doanh…

Cụ thể, HDBank mới đây cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 29.000 tỷ đồng thông qua hình thức trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu. Sau khi hoàn thành đợt phát hành này, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ hơn 25.300 tỷ lên 29.276 tỷ đồng.

Tương tự, từ đầu năm đến nay, một số ngân hàng thương mại khác cũng đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ như OCB phát hành gần 685 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 13.699 tỷ đồng lên 20.548 tỷ đồng; TPBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 22.000 tỷ đồng, theo Zing.

Ngoài ra, rất nhiều ngân hàng thương mại niêm yết trên sàn chứng khoán cũng dồn dập lên kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm nay như VPBank có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 67.434 tỷ đồng lên hơn 79.339 tỷ đồng; NCB dự kiến tăng vốn điều lệ từ 5.602 tỷ đồng lên gần 11.802 tỷ đồng; hay MB có kế hoạch tăng vốn lên 53.683 tỷ đồng…

Để tăng vốn, phần lớn ngân hàng đều chọn thông qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc thông qua các chương trình phát hành ưu đãi cho người lao động (ESOP).

Đáng lưu ý, trong năm nay, NHNN đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ cho nhóm "Big 4" gồm VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank.

Cụ thể, Agribank đã nhận được sự đồng thuận cao từ các đại biểu Quốc hội tăng vốn thêm 17.100 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2023. Đồng thời, NHNN cũng đã trình Thủ tướng về phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phần từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020 sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt.

Ngoài ra, NHNN cũng chỉ đạo Vietcombank, Vietinbank, BIDV xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2021 để trình Thủ tướng phê duyệt.

Không chỉ trông chờ từ nguồn lực nội, các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hút vốn ngoại để tăng vốn. Trong quý 2/2023, hàng loạt ngân hàng đã nhận về khoản tiền lớn nhờ các hợp đồng bán vốn ngoại đã ký trước đó.

Dự kiến vào khoảng cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 tới, sau khi hoàn tất thủ tục, VPBank cũng sẽ nhận thêm 32.310 tỷ đồng nữa từ thương vụ bán 15% vốn cho SMBC. Trước đó, giữa tháng 4/2023, ngân hàng này đã nhận khoản đặt cọc 3.590 tỷ đồng...

Một số ngân hàng đang lên kế hoạch bán vốn cho cổ đông ngoại với giá trị ước tính lên tới hàng tỷ USD. Trong đó, đáng lưu ý nhất là trường hợp của Vietcombank và BIDV. Cụ thể, Vietcombank đang lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 6,5% vốn cho nhà đầu tư tài chính nước ngoài, số lượng cổ phiếu phát hành là 307,6 triệu, thực hiện trong năm 2023-2024. 

Với giả định giá phát hành ở mức 100.000 đồng/cổ phiếu (mức giá đóng cửa phiên ngày 8/6/2023), thương vụ này sẽ mang về cho Vietcombank hơn 30.700 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm Quang Dũng cho biết, thương vụ này đang ở bước thuê tổ chức tư vấn. Theo kế hoạch, Vietcombank sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2023 - 2024.

Trong khi đó, BIDV có kế hoạch chào bán riêng lẻ 9% vốn (455,3 triệu cổ phiếu) ngay trong năm nay. Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch BIDV cho biết, một số nhà đầu tư tiềm năng đã làm việc với ngân hàng. BIDV sẽ cố gắng thực hiện nhiệm vụ này trong năm 2023, theo vnbusiness.vn.

Một số ngân hàng TMCP như SHB, LPBank cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm nay. Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, SHB đã xoay chuyển chiến lược từ tìm kiếm nhà đầu tư dài hạn, lâu dài sang nhà đầu tư tài chính trung hạn (3 - 5 năm) do xuất phát từ nhu cầu của nhà đầu tư. Dự kiến, cuối năm nay hoặc đầu năm sau, SHB sẽ có những "chàng rể" trung hạn.

Trong năm 2022, nhiều ngân hàng lên kế hoạch tăng vốn, tuy nhiên không có nhiều ngân hàng hoàn thành kế hoạch (chỉ có 15 trong 27 ngân hàng tăng vốn điều lệ). Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, chỉ có Vietcombank tăng vốn điều lệ thêm 28%.

Trong năm nay, phương án phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến trên thị trường chứng khoán, trong khi thị trường chứng khoán gần đây không mấy thuận lợi. Do đó, thách thức tăng vốn hiện nay với các ngân hàng là không nhỏ.

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin