Đại hội bất thành, lãnh đạo CII vẫn tham gia thảo luận với cổ đông

Mặc dù trước đó CII thông báo gửi đến cổ đông về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và gửi tặng quà tri ân bằng tiền, chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cổ đông sau khi cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho Trưởng Ban kiểm soát nếu không thể trực tiếp tham dự. Tuy nhiên, đại hội cũng không được diễn ra.

Dự kiến tại ĐHCĐ thường niên 2023, CII sẽ thông qua kế hoạch phát hành hai gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị gần 4.500 tỷ đồng.

Cụ thể đối với gói trái phiếu chuyển đổi thứ nhất (gói 1), CII dự kiến phát hành hơn 25,2 triệu trái phiếu với thời hạn 10 năm, tương đương tổng giá trị hơn 2.522 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2023, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với số tiền huy động được, CII dùng để góp vốn hoặc mua trái phiếu phát hành từ hai công ty dự án là CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (Công ty Xa Lộ Hà Nội) và Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận (Công ty Ninh Thuận).

Trong đó, hạn mức đầu tư tối đa cho Công ty Xa Lộ Hà Nội là 2.400 tỷ đồng, còn Công ty Ninh Thuận là 1.200 tỷ đồng.

Lãi của đợt lô trái phiếu sẽ được trả mỗi 3 tháng/lần với lãi suất năm đầu tiên cố định ở 10%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ được tính bằng bình quân lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng của Vietcombank và VietinBank + 2,5%/năm.

Liên quan đến việc chuyển đổi trở lại cổ phần, tương ứng với thời hạn 10 năm của trái phiếu, CII sẽ tổ chức 10 đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần cho trái chủ (mỗi năm 1 đợt) vào ngày tròn năm kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi sẽ là 10.000 đồng/cp.

Đối với đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi thứ hai (gói 2) có tổng giá trị phát hành là 1.978 tỷ đồng, tương đương gần 19,8 triệu trái phiếu.

Với số tiền huy động được từ gói 2, CII sẽ dùng 1.090 tỷ đồng để thanh toán hai lô trái phiếu CIIB2024009 và CIIB2124001, phần còn lại sẽ dùng để góp vốn hoặc mua trái phiếu phát hành từ Công ty Ninh Thuận.

Về tình hình kinh doanh của CII trong năm 2022: Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của CII Group đạt khoảng 28.559 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% (tương đương khoảng 2.311 tỷ đồng) so với đầu năm, chủ yếu đến từ việc giảm hàng tồn kho tại các dự án bất động sản đã bàn giao trong năm.

Song song với việc giảm tổng tài sản, tổng dư nợ của CII Group năm 2022 cũng giảm khoảng 10% so với năm 2021, xuống dưới 20.300 tỷ đồng; trong đó, dư nợ tài chính phải trả khoảng 14.582 tỷ đồng, giảm gần 2.500 tỷ đồng chủ yếu do CII Group đã thanh toán các khoản vay và trái phiếu đến hạn.

Chỉ số Nợ tài chính/Vốn chủ sở hữu năm 2022 đạt 1,75 lần, giảm 0,28 điểm so với năm 2021, thể hiện việc CII Group đang nỗ lực giảm đòn bẩy tài chính, qua đó giúp gia tăng sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 đạt khoảng 5.902 tỷ đồng, chủ yếu đến từ: Mảng bất động sản: đạt khoảng 3.657 tỷ đồng, tăng gần 198% so với năm 2021, chiếm gần 62% tổng doanh thu, chủ yếu do hoàn thành bàn giao một phần các dự án bất động sản.

Mảng thu phí giao thông: đạt khoảng 1.445 tỷ đồng, tăng gần 53% so với năm 2021, chiếm hơn 24% tổng doanh thu.

Mảng xây dựng đạt khoảng 428 tỷ đồng, tăng gần 44% so với năm 2021, do các hoạt động trở lại bình thường sau dịch COVID-19.

Doanh thu tài chính năm 2022 đạt gần 1.522 tỷ đồng, trong đó hơn 712 tỷ đồng phát sinh hàng năm từ các khoản đầu tư tài chính, còn lại hơn 810 tỷ đồng là lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ CII năm 2022 (loại trừ yếu tố phân bổ lợi thế thương mại trên báo cáo hợp nhất) đạt hơn 930 tỷ đồng.

Năm 2023, CII đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5.155 tỷ đồng và lãi ròng 469 tỷ đồng, lần lượt giảm 30% và 50% so với kết quả của năm 2022.

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin