Các trung tâm dữ liệu của châu Á vật lộn với các quy tắc xanh, an ninh năng lượng

Nhưng sự thèm muốn sử dụng điện của các cơ sở đang đặt ra một trở ngại lớn cho các nhà phát triển, những người phải đối mặt với cả giá năng lượng tăng cao và các chính phủ đang cố gắng "cai nghiện" nhiên liệu hóa thạch.

Nhu cầu lưu trữ dữ liệu đã tăng vọt khi đại dịch đã thay đổi cuộc sống làm việc trực tuyến, làm tăng việc sử dụng điện toán đám mây và tạo ra sự bùng nổ dữ liệu cần được lưu trữ và xử lý. Sự bùng nổ đầu tư vào trung tâm dữ liệu kéo theo đó là nhu cầu về nguồn điện. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, vào năm 2020, mức sử dụng điện của trung tâm dữ liệu toàn cầu là từ 200 đến 250 terawatt-giờ, khoảng 1% tổng nhu cầu điện.

Tại Singapore, quốc gia đang ủng hộ sự phát triển của các trung tâm dữ liệu như vậy, việc sử dụng điện của ngành công nghiệp này chiếm 5,3% tổng mức tiêu thụ năng lượng của thành phố vào năm 2019, theo số liệu của Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore.

"Đảo quốc sư tử" gần đây cũng dỡ bỏ lệnh cấm xây dựng trung tâm dữ liệu mới, đã có từ năm 2019. Động thái này cho thấy rằng cơ sở hạ tầng lưu trữ dữ liệu là quá quan trọng để bỏ lỡ, mặc dù lo ngại rằng nó sẽ gây ra áp lực đáng kể cho lưới điện.

Nhưng ngay cả khi Singapore khuyến khích triển khai các dự án trung tâm dữ liệu mới, chính phủ cho biết họ đang tìm kiếm các địa điểm "tốt nhất trong lớp về hiệu quả sử dụng tài nguyên". Các trung tâm dữ liệu mới sẽ cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững cao hơn so với các địa điểm hiện có, bao gồm yêu cầu về hiệu suất sử dụng điện (PUE) không quá 1,3, tờ Business Times đưa tin vào đầu năm nay. PUE là lượng điện năng tiêu thụ của một trung tâm dữ liệu, chia cho lượng điện năng được sử dụng để vận hành thiết bị CNTT tại địa điểm đó. Giá trị thấp hơn thể hiện hiệu quả cao hơn.

Hồng Kông và Trung Quốc cũng đang hỗ trợ sự phát triển nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu, đồng thời đưa ra các biện pháp môi trường tương tự để ngành công nghiệp cạnh tranh.

Bắc Kinh đã khởi động sáng kiến "Dữ liệu phương Đông và Điện toán phương Tây" vào đầu năm nay. Kế hoạch này là tạo ra một hệ thống mạng điện toán mới tích hợp các trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và dữ liệu lớn, bằng cách tận dụng nguồn năng lượng tái tạo khổng lồ của miền Tây Trung Quốc để lấy dữ liệu từ khu vực phía đông, nơi đặt trụ sở của hầu hết ngành công nghiệp internet của đất nước.

Sáng kiến này là một lợi ích cho các nhà đầu tư trung tâm dữ liệu, nhưng đi kèm với những hạn chế. Như với Singapore, trọng tâm là các dự án trung tâm dữ liệu chất lượng cao sử dụng năng lượng tái tạo và các cơ sở mới cũng sẽ cần có PUE từ 1,3 trở xuống, theo hướng dẫn xây dựng trung tâm dữ liệu kéo dài 3 năm do Trung Quốc phát hành. của ngành Công nghiệp và Công nghệ thông tin vào tháng 7 năm ngoái. 

Đề xuất này được đưa ra cùng với cam kết "carbon kép" của Trung Quốc sẽ đạt mức phát thải carbon cao nhất vào năm 2030 và đạt được mức độ trung tính carbon vào năm 2060.

Và mối quan tâm xung quanh việc sử dụng năng lượng tái tạo đi đôi với vấn đề an ninh năng lượng, được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất định hình hoạt động đầu tư vào trung tâm dữ liệu: 90% nhà đầu tư cổ phần, 89% nhà phát triển và 85% nợ Theo một báo cáo tháng 6 của công ty luật DLA Piper, công ty luật DLA Piper đã khảo sát 100 giám đốc điều hành cấp cao của ba nhóm trong ngành sẵn sàng trả phí để đầu tư vào một địa điểm có nguồn điện tốt, hiệu quả về chi phí.

Giá khí đốt và điện toàn cầu đã tăng vọt trong 12 tháng qua, làm tăng đáng kể chi phí vận hành trung tâm dữ liệu. Kết quả là, 98% giám đốc điều hành cấp cao ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có khả năng phải trả một khoản phí bảo hiểm cho an ninh năng lượng, báo cáo cho thấy. Công ty luật cho biết, việc sẵn sàng trả một khoản phí bảo hiểm cho an ninh năng lượng có thể là kết quả của việc mất điện kéo dài ở Trung Quốc và Ấn Độ vào nửa cuối năm 2021.

Trái ngược với các nước láng giềng, Hồng Kông đang tạo điều kiện cho việc xây dựng các trung tâm dữ liệu mới, mặc dù tài nguyên đất đai hạn chế và phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Năm ngoái, chính phủ đã đưa ra một loạt các ưu đãi cụ thể cho ngành, bao gồm chỉ định đất để xây dựng trung tâm dữ liệu, sau đó được bán đấu giá với giá ưu đãi. Chính phủ ước tính lãnh thổ cuối cùng sẽ có 1,1 triệu m2 đất được sử dụng cho các trung tâm dữ liệu vào năm 2025. Họ có khoảng 779.000 m2 tính đến quý đầu tiên của năm ngoái, theo công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield.

China Mobile International đã động thổ một dự án mới có diện tích 103.660 m2 vào tháng 12 tại khu vực New Territories của Hồng Kông.

Mở rông nhanh chóng

Mặc dù đầu tư vào trung tâm dữ liệu chủ yếu tập trung vào Mỹ và Châu Âu, nhưng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ là nguồn tăng trưởng lớn nhất trong tương lai. Theo báo cáo của DLA Piper, 79% người được hỏi đã chọn Trung Quốc là một trong ba quốc gia hàng đầu mà họ mong đợi sẽ chứng kiến mức tăng trưởng đầu tư lớn nhất trong 24 tháng tới, tiếp theo là Ấn Độ và Mỹ. được thúc đẩy bởi sự gia tăng của các siêu nhân Trung Quốc, bao gồm Alibaba, Tencent và ByteDance. Hyperscaling là một phương pháp xử lý dữ liệu nhanh chóng đã được các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và trung tâm dữ liệu áp dụng.

Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn thường xây dựng các trung tâm dữ liệu của riêng họ, một chiến lược được sử dụng để thúc đẩy việc cung cấp sản phẩm của họ khi đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng. Năm nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu thế giới là Amazon Web Services, Microsoft's Azure, Alibaba, Tencent và Google Cloud, đều có trung tâm dữ liệu độc quyền tại Singapore.

Trong khi đó, GDS Holdings có trụ sở tại Trung Quốc nằm trong số hàng chục nhà khai thác trung tâm dữ liệu gần đây đã công bố kế hoạch đầu tư lớn vào Đông Nam Á. Sau khi gia nhập thị trường đó vào tháng 7/2021, công ty niêm yết Nasdaq đã khởi động ba dự án trung tâm dữ liệu với sự hợp tác của các công ty địa phương ở Malaysia và Indonesia, chủ tịch GDS Huang Wei cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Caixin vào tháng 5 vừa qua.

Bridge Data, một công ty con của đối thủ GDS là Chindata Group Holdings, có 4 dự án trung tâm dữ liệu đang hoạt động ở Malaysia, theo Caixin.

Năm ngoái, các công ty đã chi khoảng 73,7 tỷ USD ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho các thiết bị và dịch vụ liên quan đến trung tâm dữ liệu, bao gồm cơ sở hạ tầng CNTT, chẳng hạn như máy chủ và các chi phí bổ sung như chi phí đất đai, theo công ty tư vấn Grand View Research. 

Khu vực này chỉ xếp sau Bắc Mỹ, trở thành thị trường lớn thứ hai trên thế giới. Nhưng thị trường châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm là 6%, so với 5,3% của Bắc Mỹ, từ năm 2020 đến năm 2027.

Đầu tư nóng

Đầu tư vào thị trường châu Á - Thái Bình Dương đạt 4,8 tỷ USD vào năm ngoái, nhiều hơn 4 năm trước đó cộng lại, theo một báo cáo của công ty dịch vụ bất động sản và đầu tư CBRE.

Li Xiang, một nhà nghiên cứu tại Trung Quốc tại Savills, một công ty môi giới bất động sản thương mại, cho biết so với các tài sản bất động sản truyền thống, các trung tâm dữ liệu có lợi tức đầu tư (ROI) cao hơn nhiều. Các bất động sản như khu dân cư, văn phòng, trung tâm mua sắm và cơ sở hậu cần kiếm được ROI từ 2% đến 6%, trong khi các trung tâm dữ liệu có thể cung cấp tới 20%, theo Li.

Lý do chính cho lợi nhuận cao là các trung tâm dữ liệu có nhiều giá trị gia tăng hơn một tài sản truyền thống. Jin Lianzheng của Cushman & Wakefield, giám đốc kinh doanh trung tâm dữ liệu của công ty tại Trung Quốc, cho biết: Mặc dù các trung tâm dữ liệu yêu cầu chi tiêu cho thiết bị đắt tiền và bảo trì dài hạn, nhưng người thuê thường ký hợp đồng thuê dài hạn hơn.

Với khả năng mang lại lợi nhuận hai con số, ngành công nghiệp này đã thu hút rất nhiều nhà phát triển, nhà khai thác và nhà đầu tư ở châu Á. Trong số đó có quỹ đầu tư tư nhân toàn cầu Warburg Pincus, vào năm 2017 đã thành lập chi nhánh Princeton Digital Group tại Singapore với trọng tâm là đầu tư, phát triển và vận hành cơ sở hạ tầng internet. Công ty con có hơn 20 dự án trung tâm dữ liệu trong danh mục đầu tư của mình.

Các nhà quản lý bất động sản cũng đang tham gia vào lĩnh vực này để đa dạng hóa danh mục đầu tư nhà ở và bất động sản thương mại. GLP, một công ty hậu cần bất động sản có trụ sở tại Singapore, bắt đầu đầu tư vào các trung tâm dữ liệu vào năm 2018. Trong 5 năm tới, công ty có kế hoạch đầu tư khoảng 12 tỷ đô la để xây dựng các cơ sở mới ở các vùng Greater Tokyo và Greater Osaka của Nhật Bản. Các trang web sẽ có công suất lên đến 900MW.

Châu Á đã trở thành điểm đến thuận lợi thứ hai cho việc đầu tư vào trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Theo báo cáo của Cushman & Wakefield, trong số 10 điểm nóng hàng đầu vào năm 2022, có 3 điểm ở châu Á: Sydney, Hong Kong và Singapore. Báo cáo xếp hạng khả năng cạnh tranh của trung tâm dữ liệu bằng cách tiếp cận các thị trường trung tâm dữ liệu trên toàn cầu trong 13 hạng mục, bao gồm quy mô thị trường, các ưu đãi của chính phủ và chi phí điện năng.

Nhưng các nhà đầu tư cũng đang bị thu hút bởi nhu cầu dài hạn của khu vực về dung lượng trung tâm dữ liệu, vốn đang tăng lên cùng với sự gia tăng thâm nhập internet ở các nước đang phát triển và sự số hóa rộng rãi của các doanh nghiệp truyền thống.

Do đó, các thị trường mới nổi bao gồm Việt Nam, Malaysia và Indonesia cũng đang chứng kiến nhu cầu về trung tâm dữ liệu tăng vọt, Xiao Lianghui, một giám đốc tại Hồng Kông tại Cushman & Wakefield, cho biết.

(Nguồn: Caixin)