Doanh nghiệp phát hành thành công hơn 1 tỷ USD trái phiếu trong tháng 8

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 31/8/2023, đã có 22 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 8 với tổng giá trị 25.055 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD theo tỷ giá ngày 8/9). Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 9,25%/năm, kỳ hạn chủ yếu từ 2-5 năm.

Trong đó: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet đã phát hành 6 lô trái phiếu đều với kỳ hạn 5 năm với tổng giá trị lên tới 1.900 tỷ đồng.

Nối ngay sau đó là các trái phiếu đến từ ngân hàng BIDV, MSB, ACB,... với tổng giá trị gần 15.000 tỷ đồng và còn lại đến từ mảng bất động sản.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành là 132.358 tỷ đồng, với 17 đợt phát hành ra công chúng trị giá 16.476 tỷ đồng (chiếm 12,44% tổng giá trị phát hành) và 101 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 115.882 tỷ đồng (chiếm 87,56% tổng số).

Các doanh nghiệp đã mua lại 17.489 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8.

Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 164.867 tỷ đồng (tăng 34% so với cùng kỳ năm 2022). Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 46,7% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 76.968 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 129.287 tỷ đồng. 44,4% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với hơn 57.400 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 31.861 tỷ đồng (chiếm 24,6%).

Tập đoàn VINGROUP đã thông qua phương án phát hành ra thị trường quốc tế 350 triệu USD trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm, mệnh giá dự kiến là 200.000 USD/trái phiếu, lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 50 tỷ đồng, tối đa 500 trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn dự kiến là 36 tháng, lãi suất cố định 9,95%/năm.

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) cho biết, trong tháng 8, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và hoạt động đàm phán gia hạn kỳ hạn trái phiếu giữa tổ chức phát hành và trái chủ vẫn diễn ra khá tích cực. Trong khi đó, hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trước hạn đã có sự chững lại so với các tháng trước đó.

Theo quan sát của VNDIRECT, hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 8/2023.

Theo tổng hợp của công ty chứng khoán này, tính đến ngày 24/8 đã có 44 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX, với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được gia hạn là hơn 58.803 tỷ đồng.

Theo ước tính của VNDIRECT, trong tháng 9/2023 sẽ có khoảng hơn 25.800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn. Tháng 9/2023 vẫn là một trong những tháng có giá trị đáo hạn lớn nhất trong năm 2023, mặc dù tổng giá trị đáo hạn trong tháng 9/2023 giảm khoảng 7,3% so với tháng 8/2023.

Theo tổng hợp của công ty chứng khoán này, tính đến ngày 24/8/2023 có khoảng 67 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX.

VNDIRECT ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 173.680 tỷ đồng, chiếm khoảng 15,9% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường. Phần lớn trong số các tổ chức phát hành này là các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản.

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 30/8, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Tất cả các kỳ hạn đều có tỷ lệ trúng thầu đạt 100%. Tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành từ đầu năm tới nay là 230.511 tỷ đồng, tương ứng gần 57,62% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch (GTGD) thị trường thứ cấp đạt 13.416 tỷ đồng, trong đó GTGD thông thường (outright) trung bình ngày giảm 39%, GTGD mua bán lại (repo) trung bình ngày gần như giữ nguyên so với tuần trước. NĐTNN mua ròng 311 tỷ đồng TPCP trong kỳ. Lợi suất TPCP tại phòng giao dịch của VBMA tăng nhẹ so với tuần trước.

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin