Vốn điều lệ ABBank tăng lên hơn 5.700 tỷ đồng

Ngân hàng An Bình-ABBank vừa thông báo, 29/6 là ngày đăng ký cuối cùng với cổ đông nhằm phát hành 39,36 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2017 theo tỷ lệ 7,4%. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 5.713 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017.

Theo kế hoạch được cổ đông thông qua trong phiên họp thường niên 2019, ABBank sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận 2018 để nâng vốn điều lệ nhằm tăng cường năng lực tài chính, đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và nhu cầu phát triển.

Sau khi trích lập các quỹ, lãi còn lại của 2018 là 624 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối lên 1.021 tỷ đồng.

Năm 2019, ABBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.200 tỷ đồng, cao hơn 33% so với 2018. Tổng tài sản dự kiến tăng 37% lên 123.250 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 10%, đạt 63.030 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng mục tieu tăng 17% lên 61.323 tỷ đồng. Huy động vốn dự kiến tăng 55% đạt 105.115 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của ngân hàng ABBank sẽ tăng lên 5.713 tỷ đồng sau khi phát hành 39,36 triệu cổ phiếu.

Trước đó, ABBank cũng phát hành thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 25/4/2019 thay vì ngày 25/4/2018 như thông tin công bố trước đó. Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, không chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm. Đơn vị tổ chức tư vấn phát hành và lưu ký trái phiếu cho thương vụ này là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).

Tuy không có tài sản đảm bảo nhưng mức lãi suất danh nghĩa áp dụng cho lô trái phiếu này cũng chỉ tương đương và có phần thấp hơn so với mức lãi suất huy động cùng thời kỳ đang được áp dụng của ABBank.

Cụ thể, mức lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên chỉ là 6,5%/năm. Các năm sau, lãi suất trái phiếu được thả nổi những cũng chỉ bằng bình quân lãi suất tiết kiệm trả sau, kỳ hạn 12 tháng bằng đồng VND của một số ngân hàng được lựa chọn tham chiếu.

Bên cạnh đó, số tiền lãi được thanh toán định kỳ vào ngày 25/4 hàng năm. Do đó, các trái chủ sẽ phải đợi đến ngày 25/4/2020 mới nhận được khoản lãi đầu tiên.

Mặc dù có mức lãi suất kém hấp dẫn, ABBank vẫn thành công trong việc phát hành lô trái phiếu này. Kết quả phát hành cho thấy, đã có 4 nhà đầu tư tổ chức được ký hiệu là các Doanh nghiệp A, B, C, D đã thực hiện mua vào toàn bộ 2.500 tỷ đồng trái phiếu của ABBank.

Ông Phạm Duy Hiếu, Quyền Tổng Giám đốc ABBank cho biết, danh tính của 4 nhà đầu tư trên cụ thể là 4 công ty chứng khoán là Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect, Công ty Cổ phần chứng khoán VPS, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).

Cần thiết phải nói rằng ABBank đã huy động được 2.500 tỷ đồng với lãi suất rất phải chăng - chỉ tương đương, thậm chí thấp hơn mức lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 - 12 tháng mà ngân hàng này đang chào. Rõ ràng nếu sử dụng nguồn lực trên để cho vay hay đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp thì VnDirect, VPS, SHS, ABS  sẽ được lợi hơn hẳn - nếu thuần xét về lãi suất.