Vietjet chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá 135.000 đồng/cp, thu gần 4.700 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không VietJet (VJC) vừa thông qua việc triển khai các công việc chi tiết phương án phát hành, sử dụng vốn, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

Doanh nghiệp dự tính phát hành 34,8 triệu cổ phiếu mới cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương với 6,43% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành.

Hiện ông lớn ngành hàng không này đang có vốn điều lệ 5.416 tỷ đồng và có thể nâng quy mô lên tối đa 5.764 tỷ đồng sau phương án phát hành trên.

Trước đó trong kỳ họp cổ đông thường niên gần nhất, Vietjet có thông qua phương án phát hành riêng lẻ với khối lượng tối đa 54,16 triệu cổ phiếu (10% lượng cổ phần đang lưu hành). Như vậy, con số mới được HĐQT quyết định thấp hơn mức dự tính, theo Zing.

Đơn giá bán chào được thống nhất là 135.000 đồng, tương đương số tiền có thể thu về 4.698 tỷ đồng. Mức giá này đang cao hơn 15% so với thị giá trên sàn chứng khoán tại 117.500 đồng.

Số tiền thu về sẽ chi 1.136 tỷ đồng cho đầu tư thuê mua tàu bay, chi 1.242 tỷ đồng cho đầu tư thuê mua động cơ và trang thiết bị sữa chữa máy bay, còn lại 2.320 tỷ đồng để bổ sung thanh khoản và vốn lưu động.

Công ty chưa công bố danh tính nhà đầu tư nhưng tiêu chí lựa chọn là các tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính, logistic, dịch vụ hàng không có khả năng hỗ trợ tài chính cho Vietjet.

Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2022 và 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Vietjet cũng thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại là 16,82%, trong khi tỷ lệ được phép tối đa 34%. Doanh nghiệp dự tính sẽ tạm thời chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở 30% cho đến khi phát hành.

Hãng bay tư nhân lựa chọn Chứng khoán Bản Việt làm đơn vị tư vấn chào bán cổ phần riêng lẻ, tư vấn đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại HOSE cho số cổ phần chào bán thành công.

Bên cạnh chào bán riêng lẻ, Vietjet năm nay còn lên kế hoạch phát hành thêm 108,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021, tỷ lệ 20%. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm trước.

Ngoài việc tăng vốn điều lệ, hãng hàng không tư nhân cũng sẽ phát hành thêm 300 triệu USD trái phiếu riêng lẻ hoặc đại chúng (tương đương 6.960 tỷ đồng). Thời hạn dự kiến từ 3 đến 5 năm, có lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả hai. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để đầu tư và thuê mua động cơ và bổ sung nguồn thanh khoản, vốn lưu động hoạt động kinh doanh, theo Người Đồng Hành.

Về kết quả kinh doanh của Vietjet trong quý II, đơn vị này ghi nhận doanh thu 4.337 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn hàng bán chỉ giảm 5% khiến công ty lỗ gộp 1.227 tỷ đồng. Nhờ có khoản doanh thu tài chính đạt 1.757 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ nhờ lãi tiền gửi tăng và thu nhập tài chính khác tăng giúp công ty thoát lỗ trong quý vừa rồi với mức lợi nhuận là 5,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Vietjet đạt 8.386 tỷ đồng, giảm 23,5%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ là 130,3 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ nhờ mức lợi nhuận cao trong quý I.

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin