Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco sẽ được định giá 1.700 tỷ USD sau khi IPO

Trang CNN Money dẫn một tuyên bố ngày 17/11 của Chính phủ Saudi Arabia cho biết nước này sẽ bán ra khoảng 1,5% trong tổng số 200 tỷ cổ phiếu của Aramco, với mức giá từ 30 Riyal (8 USD) đến 32 Riyal (8,53 USD)/cổ phiếu.

Điều đó có nghĩa là Aramco, công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới, có thể trị giá từ 6.000 tỷ riyal (1.600 tỷ USD) đến 6.400 tỷ riyal (1.700 USD) - Aramco có giá trị lớn hơn rất nhiều so với công ty đại chúng đắt giá nhất thế giới hiện nay là Apple.

Và đó sẽ không phải là kỷ lục duy nhất bị xô đổ nếu Aramco đạt được ngưỡng cao trong khoảng giá IPO dự kiến. Với mức giá cận trên, vụ phát hành sắp tới sẽ huy động 25 tỷ USD, lớn hơn so với vụ IPO của hãng thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba tại Sở giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) hồi năm 2014. Đến thời điểm hiện tại, vụ phát hành của Alibaba vẫn giữ ngôi vị vụ IPO lớn nhất thế giới.

Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia.

Ả Rập Saudi lần đầu tiên bán cổ phần tại Aramco như một phần trong kế hoạch cải tổ nền kinh tế Saudi Arabia nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu lửa.

Quốc gia Vùng Vịnh này sở hữu trữ lượng dầu lửa khổng lồ và là nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Aramco nằm độc quyền trong ngành dầu lửa Saudi Arabia. Hãng này đạt 111 tỷ USD lợi nhuận trong 2018 và đã cam kết chi 75 tỷ USD để trả cổ tức trong thời gian từ nay đến 2024.

Thái tử Mohammed bin Salman, người đứng sau kế hoạch cải tổ kinh tế Saudi Arabia được cho là đã tìm cách định giá Aramco gần 2.000 tỷ USD. Nhưng giá dầu thấp, khủng hoảng khí hậu và rủi ro địa chính trị đã làm dấy lên sự hoài nghi trong các nhà đầu tư quốc tế. 

Dự kiến, tối đa 0,5% cổ phiếu của Aramco sẽ được bán cho nhà đầu tư cá nhân trong vụ IPO sắp tới và số còn lại sẽ bán cho nhà đầu tư tổ chức. Rót vốn vào vụ phát hành này được dự báo chủ yếu sẽ là các gia tộc giàu có ở Saudi Arabia, các quỹ đầu tư của các chính phủ thân thiết với Riyadh, và các khách hàng lớn mua dầu lửa của nước này như Trung Quốc.

Một mỏ khai thác dầu của Saudi Aramco.

Theo hồ sơ IPO của Aramco, cổ phiếu công ty sẽ chính thức có giá vào ngày 5/12 và sẽ bắt đầu được giao dịch trên thị trường chứng khoán Saudi Arabia sau đó.

Các ngân hàng đầu tư lớn nhất ở Phố Wall đang tư vấn cho Saudi Arabia về vụ IPO của Aramco, bất chấp sức ép từ các nhà hoạt động nói rằng việc rót vốn cho các công ty khai thác nhiên liệu hóa thạch sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu trên trái đất.

Các nhà hoạt động cũng kêu gọi các ngân hàng Phố Wall không hợp tác với Saudi Arabia vì nghi ngờ có sự dính líu của thái tử Mohammed trong vụ sát hại ông Jamal Khashoggi, nhà báo chuyên mục của tờ Washington Post, hồi năm 2018.

Danh sách các nhà tư vấn cho vụ IPO của Aramco có Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, Credit Suisse, Morgan Stanley, và HSBC.