Room ngoại chỉ còn 0%, Keppel Land bán 255 trái phiếu chuyển đổi của Nam Long

Ibeworth, công ty con của Công ty TNHH Keppel Land vừa đăng ký bán 255 trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG), tương đương 51% số lượng đang nắm giữ. Giao dịch thực hiện từ ngày 28/9-27/10.

Ibeworth mua 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi này của Nam Long vào đầu năm 2016 với lãi suất thường niên 7% và có thể được chuyển đổi khi có đủ điều kiện về room cho nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiện, hiện room ngoại tại Nam Long vẫn kín ở mức mức 49%. Do vậy, Ibeworth khó có khả năng chuyển đổi toàn bộ 500 tỷ đồng trái phiếu mà phải tìm đối tác trong nước để chuyển nhượng, trước khi thực hiện chuyển đổi phần còn lại với mục tiêu đầu tư lâu dài.

Dự kiến sau giao dịch, Ibeworth còn nắm giữ 245 trái phiếu chuyển đổi. Theo mức giá chuyển đổi 18.142 đồng/cổ phiếu, số trái phiếu trên tương ứng hơn 13,5 triệu cổ phiếu. Như vậy, Ibeworth dự kiến sẽ nắm giữ tổng cộng 23,9 triệu cổ phiếu NLG sau khi thực hiện chuyển nhượng và chuyển đổi trái phiếu.

Nam Long đang một mình một ngựa ở phân khúc nhà giá rẻ. Trong ảnh: Phối cảnh dự án Akira ở Bình Tân, giá bán 1,5 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ.

Hồi giữa tháng 8, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) vừa quyết định tạm hoãn thực hiện kế hoạch chào bán đấu giá (IPO) cổ phần trong quý III năm nay. Đồng thời yêu cầu Ban tổng giám đốc cân nhắc và đề xuất một phương án thay thế phù hợp.

Quyết định này được đưa ra dựa trên đề xuất của Ban tổng giám đốc và đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) sau khi phân tích, đánh giá tình hình thị trường chứng khoán hiện nay.

Trước đó, cổ đông NLG đã thông qua phương án chào bán đấu giá tối đa 40 triệu cổ phần, tương đương 21,2% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu. Giá khởi điểm đấu giá là 26.500 đồng/cổ phiếu với số lượng phát hành tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài tham dự là 5 triệu cổ phần, tương ứng 12,5% tổng lượng đấu giá.

Số tiền huy động được từ đợt phát hành dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng được sử dụng để triển khai dự án hiện hữu, phát triển quỹ đất tại TP.HCM, Hà Nội và các khu vực lân cận, đầu tư bất động sản thương mại.

Năm 2018, NLG điều chỉnh kế hoạch lãi cổ đông công ty mẹ từ 614 tỷ lên 870 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm 2017, kế hoạch lãi năm nay tăng 63%. Lợi nhuận này được ghi nhận một phần đến từ việc hợp tác với đối tác Nhật Bản thực hiện giai đoạn 1 dự án Waterpoint ở Long An, diện tích 165ha.

Trong quý II, NLG đạt doanh thu đạt 871 tỷ đồng, giảm 13% so với quý II năm ngoái. Trong khi đó chi phí giá vốn bỏ ra lại tăng đến 7,7% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 508 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính đạt 34,7 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ. Trong đó chủ yếu là thu lãi tiền gửi, lãi được chia từ hợp đồng hợp tác kinh tế. Tại thời điểm 30/6, NLG còn 728 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, tăng hơn 200 tỷ đồng so với đầu năm.

Nam Long cũng 1.787 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng, tăng 240 tỷ đồng so với đầu kỳ. Ngoài ra còn hơn 112 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng. Tổng số tiền mang đi gửi ngân hàng của NLG hơn 2.600 tỷ đồng.

Do chi phí giá vốn tăng mạnh, chi phí bán hàng tăng đột biến nên nửa đầu năm 2018 NLG còn lãi sau thuế 298 tỷ đồng, giảm 24% so với nửa đầu năm ngoái. Trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ là 215 tỷ đồng. 

Tính đến hết quý II năm 2018, lượng hàng tồn kho còn 3.665 tỷ đồng, giảm 220 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó chủ yếu giảm tồn kho bất động sản dở dang ở dự án Phú Hữu và dự án Fuji.