Novaland phát hành hơn 33 triệu cổ phiếu để hoán đổi 60 triệu USD tiền nợ

Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland (NVL) vừa ký Nghị quyết số 25 để triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ. Theo đó, NVL dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ gần 33,5 triệu cổ phần để hoán đổi khoản nợ 60 triệu USD tại ngân hàng Credit Suisse AG chi nhánh Singapore.

Tỉ lệ hoán đổi được xác định bởi tổ chức thẩm định giá độc lập là 62.924 đồng/cổ phiếu, tương đương 62.924 đồng nợ sẽ được hoán đổi một cổ phần. Mức giá này thấp hơn thị giá cổ phiếu NVL trên thị trường. Trên HOSE, NVL đang giao dịch quanh mức 68.000 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần 1,2 triệu cổ phiếu.

Đối tượng chào bán đã được Credit Suisse AG xác định cụ thể là ông Nguyễn Như Pho 24,2 triệu cổ phần và Lê Thanh Liêm 9,3 triệu cổ phần. Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Vốn điều lệ của Novaland dự kiến sau phát hành sẽ tăng từ 5.962 tỉ đồng sẽ tăng lên 6.297 tỉ đồng. Thời gian thực hiện trong quý II sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Khoản nợ 60 triệu USD được Novaland vay của ngân hàng Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore vào ngày 28/6/2016, thời gian vay 30 tháng. Đến cuối năm 2016, tổng dư nợ của NVL tại ngân hàng Credit Suisse AG là 60 triệu USD. Novaland sẽ trả lãi suất liên ngân hàng được chào bởi năm ngân hàng hàng đầu tại Luân Đôn cộng thêm 5%.

Năm 2017, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần dự kiến lên tới 17.528 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 3.144 tỉ đồng. Kết quả kinh doanh này được đưa ra căn cứ vào 11 dự án sẽ được bàn giao cho khách hàng trong năm 2017 như Lakeview City ở quận 2, The Tresor quận 4, Rever Gate quận 4, Orchard Garden quận Phú Nhuận...

Riêng quý I năm 2017, Novaland đã ghi nhận doanh thu thuần dự kiến đạt 1.909 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 408 tỉ đồng, tăng 164% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản dự kiến cũng đạt 37.662 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của Novaland trong nửa cuối năm 2017 đang gặp nhiều khó khăn do có nhiều dự án nằm trong công văn số 2000/BTC – TTr của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ chuyển Thanh tra Chính phủ tham khảo, phục vụ công tác thanh tra đất đai theo kế hoạch năm 2017.