Cung cầu

Novaland niêm yết 140 triệu USD trái phiếu chuyển đổi trên sàn chứng khoán Singapore

Thứ tư, 07/11/2018 | 11:47 GMT+7

NGUYỄN DUY

Trái phiếu chuyển phát hành theo mệnh giá có lãi suất là 5,5%/ năm, được thanh toán 6 tháng một lần và lợi tức đáo hạn là 6,25%/năm.

Ngày 6/1, Tập đoàn Novaland (NVL) đã có văn bản 348/2018-CV-NVLG công bố thông tin về việc trái phiếu chuyển đổi trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Theo đó, ngày 5/11, Novaland đã nộp hồ sơ niêm yết 140 triệu USD trái phiếu chuyển đổi trên SGX.

Số trái phiếu này đã được đại hội cổ đông 2018 thông qua tại Nghị quyết 06. Trái phiếu dự kiến sẽ có ngày đáo hạn là 27/4/2023, trùng với ngày đáo hạn của trái phiếu với khoản gốc 160 triệu USD, đã phát hành ngày 27/4/2018.

Novaland huy động thành công 140 triệu USD.
Novaland huy động thành công 140 triệu USD.

Hồi 30/4/2018 Novaland cũng công bố huy động thành công 160 triệu USD từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế được chính thức niêm yết trên SGX. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, một doanh nghiệp Việt Nam phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi trên sàn giao dịch quốc tế. 

Trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này, Novaland thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư tại Châu Á và Châu Âu. Trái phiếu chuyển được phát hành bằng USD, đáo hạn vào năm 2023, có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với giá chuyển đổi ban đầu là 74.750 đồng/cổ phần.

Trái phiếu chuyển phát hành theo mệnh giá có lãi suất là 5,5%/ năm, được thanh toán 6 tháng một lần và lợi tức đáo hạn là 6,25%/năm. Credit Suisse Singapore Limited đóng vai trò là bên tư vấn và thu xếp chính cho đợt huy động vốn này.

Trước đó, Novaland cũng huy động thành công 150 triệu USD từ việc phát hành cổ phần theo dạng top-up. Đây cũng là đợt huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp Việt Nam từ việc đồng thời phát hành cổ phần và trái phiếu chuyển đổi. Thành công của giao dịch này minh chứng cho khả năng huy động vốn ấn tượng của Novaland, hấp dẫn nhu cầu có chất lượng cao từ cộng đồng đầu tư quốc tế.

Từ khóa: