Novaland dùng đảo Phượng Hoàng thuộc Aqua City thế chấp gần 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 16/12, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã cổ phiếu: NVL) đã gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về thông tin kết quả phát hành trái phiếu. Trong thông tin công bố được nộp lên, Novaland cho biết đã phát hành 5 lô trái phiếu với tổng giá trị gần 2.000 tỷ đồng vào cùng ngày 28/8.

Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, tức sẽ đáo hạn vào ngày 28/8/2025 và được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất của dự án đảo Phượng Hoàng 52 ha, cũng như toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Novaland.

Các tài sản đảm bảo do Ngân hàng TMCP Quân Đội, chi nhánh Bắc Sài Gòn quản lý. Novaland sẽ dùng nguồn thu từ dự án Đảo Phượng Hoàng và nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán nợ trái phiếu.

Thâu tóm xong đảo Phụng Hoàng giúp tổng diện tích của Aqua City được nâng lên thành 1.000 ha. Nguồn: NVL

Như vậy, đến nay Tập đoàn Novaland đã phát hành tổng cộng hơn 26.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Đây trở thành kênh huy động vốn chính yếu của doanh nghiệp ông Bùi Thành Nhơn. Hồi cuối tháng 9, số vốn huy động được từ trái phiếu đã gấp 1,7 lần số vốn vay ngân hàng.

Về tài sản đảm bảo, hồi cuối tháng 6/2020, Tập đoàn Novaland đã hoàn tất việc mua 69,86% vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Bất động sản Phúc Hoa với giá phí là gần 4.300 tỷ đồng.Với việc kiểm soát Phúc Hoa, tập đoàn của ông Bùi Thành Nhơn đã trở thành chủ sở hữu của đảo Phượng Hoàng, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. 

Sang đầu tháng 7/2020, Tập đoàn Novaland lập tức ra mắt phân khu Phoenix South trong đại dự án Aqua City. Phân khu này gồm các sản phẩm như nhà phố liền kề, nhà phố thương mại, biệt thự,… Đảo Phượng Hoàng được khởi công ngay trong quý III/2020 và dự kiến bàn giao đúng sau 3 năm. Dự kiến vào cuối tháng 11 này, Novaland sẽ mở bán giai đoạn 1 phân khu trên.

Novaland hiện là một trong những doanh nghiệp chú trọng dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng. Ảnh: Tất Đạt

Theo báo cáo mới đây của Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS), Aqua City có gần 3.000 căn được bán với tổng giá trị gần 25.000 tỷ đồng. Con số này được giải thích là nhờ nhu cầu mua ngôi nhà thứ hai, ngôi nhà nghỉ dưỡng cao của tầng lớp trung lưu đang gia tăng tại Việt Nam. Tỷ lệ hấp thụ của dự án này vào cuối quý III/2020 là trên 91%. Giá trị hợp đồng chưa ghi nhận doanh thu tại thời điểm cuối tháng 9/2020 là 3,9 tỷ USD, tăng 1 tỷ USD so với cuối năm 2019.

Trong quý cuối cùng của năm 2020, ACBS cho biết, Novaland có kế hoạch bàn giao 800 căn và ghi nhận khoảng 4.000 tỷ đồng doanh thu. Dự kiến, quý này sẽ không có lợi nhuận đáng kể từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư trong kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Novaland ghi nhận 3.803 tỷ đồng doanh thu (giảm 60% so với cùng kỳ) và 3.297 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 304%). Biên lợi nhuận ròng tính chung trong giai đoạn này lên đến gần 87%.

Tuy lãi từ hoạt động tài chính là dòng chủ lưu cho Novaland trong những quý vừa qua, nhưng xét về cơ cấu doanh thu, tập đoàn này vẫn làm tốt mảng “xương sống”. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản 9 tháng đạt 2.606 tỷ đồng, chiếm 68,5% tổng doanh thu. Biên lợi nhuận của mảng này lên đến 55%.

So với kế hoạch cả năm, Novaland chỉ mới hoàn thành được 25,5% chỉ tiêu về doanh thu nhưng lại thực hiện được hơn 90% chỉ tiêu về lợi nhuận.

Về tiềm năng trong năm 2021, ACBS kỳ vọng doanh thu của Tập đoàn Novaland sẽ tăng mạnh, đạt gần 13.700 tỷ đồng, tức tăng đến 74% so với năm nay. Con số này có được nhờ bàn giao hơn 2.300 căn tại Lakeview City, Sunrise Cityview, Victoria Village, Novahills Mũi Né, Novabeach Cam Ranh, Novaworld Phan Thiết,... Dẫu vậy, lãi ròng chỉ được phía ACBS dự phóng chỉ tăng nhẹ 12%, đạt 4.104 tỷ đồng do ước tính doanh thu tài chính thấp hơn.

“Nhìn chung, Novaland là công ty phát triển bất động sản nhà ở lớn thứ hai trên sàn chứng khoán với quỹ đất dự kiến là 4.894ha, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và khả năng huy động vốn tốt”, ACBS nhận xét.