Nhựa An Phát sẽ phát hành gần 84 triệu cổ phiếu dưới thị giá để huy động hơn 1.170 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (AAA) vừa được cấp giấy chứng nhận chào bán 83.599.988 cổ phiếu với giá 14.000 đồng/cổ phiếu để huy động hơn 1.170 tỷ đồng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 16/4-2/5/2018. Thời gian chào bán từ ngày 16/4-10/5/2018. So với thị giá trên HOSE, mức giá phát hành này cao hơn một nửa. Bởi chốt phiên giao dịch ngày 27/3, AAA đang ở vùng giá 26.300 đồng/cổ phiếu.

Nhựa An Phát dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 15-20%.

Vốn huy động được từ đợt phát hành khoảng hơn 1.170 tỷ đồng, AAA dùng 360 tỷ đầu tư cho dự án nhà máy số 8 sản xuất bao bì màng phức hợp và 810 tỷ đồng còn lại sử dụng nâng vốn sở hữu tại công ty con là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát để đầu tư cho dự án nhà máy số 9 xây dựng tổ hợp nhựa kỹ thuật cao.

Ngoài ra, AAA cũng sẽ phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và số lượng phát hành tối đa 4.000.000 cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được khoảng 40 tỷ đồng được bổ sung vốn lưu động. Dự kiến hai phương án này sẽ được thực hiện trong năm 2018.

Trước đó tại đại hội cổ đông thường niên 2018, cổ đông đã thống nhất cho Công ty Cổ phần An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu tại AAA lên không quá 51% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2018 AAA đặt mục tiêu sản lượng hợp nhất đạt 140.000 tấn, tổng doanh thu hợp nhất là 6.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 330 tỷ đồng. An Phát cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 15-20%.