Nhà Khang Điền phát hành hơn 93 triệu cổ phiếu bằng nửa thị giá

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về cuộc họp ấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, KDH sẽ phát hành gần 93,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 40%, nghĩa là cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua 4 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Đối với cổ phiếu lẻ hoặc số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ được Hội đồng quản trị cộng dồn và phân phối tiếp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng số tiền huy động được từ đợt phát hành này là hơn 1.403 tỉ đồng, KDH sẽ sử dụng để mở rộng quỹ đất sạch tại TP.HCM.

Ngoài ra, KDH cũng thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu ESOP để nâng cao trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên và giữ chân người lao động. Cụ thể, KDH sẽ phát hành hơn 8,4 triệu cổ phiếu ESOP, tỷ lệ phát hành 3,59% để bán cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán là Hội đồng quản trị và người lao động thuộc nhóm KDH và các công ty con.

Cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời gian phát hành trong năm 2017. Tổng số tiền thu được sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động KDH.

Trên HOSE, cổ phiếu KDH của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đang giao dịch quanh mức 28.250 đồng/cổ phiếu. Từ đầu tháng 7, KDH đã có sáu phiên tăng giá liên tục. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch khớp lệnh trong 10 phiên đạt khoảng 87.000 cổ phiếu.

Như vậy, so với thị giá trên HOSE, giá chào bán 93,6 triệu cổ phiếu cho cổ động chỉ xấp xỉ một nửa. Hiện tại, KDH có vốn điều lệ gần 2.340 tỉ đồng. Sau phát hành thêm cổ phiếu, KDH sẽ nâng vốn điều lệ lên gần 3.360 tỉ đồng.

Theo đánh giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), mã cổ phiếu KDH đang trong giai đoạn tích lũy sau khi tăng mạnh từ nền giá 25. Cổ phiếu đang hình thành mô hình tam giác và sẽ xuất hiện nhịp break khi hoàn thành mô hình.

BSC cho rằng, mục tiêu kinh doanh của KDH trong năm 2017 không đột biến so với năm 2016 do các dự án ghi nhận doanh thu trong năm nay số lượng không lớn. KDH bắt đầu xây dựng nhà cao tầng với dự án Jamila ở quận 9, biên gộp chỉ tầm 25% để xem phản ứng của thị trường trước khi triển khai các chung khác ở quận 2, 9 và ku Tây.

“Chúng tôi cho rằng, KDH vẫn là cơ hội hấp dẫn để đầu tư trung hạn khi doanh nghiệp đã tạo được ấn tượng tốt về sản phẩm, tốc độ bán hành nhanh và chuẩn bị triển khai dự án trên quỹ đất lớn của BCCI”, BSC khuyến nghị.