Ngân hàng Trung Quốc đối mặt năm khó khăn giữa lãi suất thấp, khủng hoảng bất động sản

Các nhà điều hành đã cảnh báo về áp lực giảm giá và các nhà phân tích dự đoán một triển vọng ảm đạm cho ngành.

Tuần trước, các ngân hàng lớn đã báo cáo tỷ suất lợi nhuận ròng giảm, một thước đo quan trọng về khả năng sinh lời của họ. Ví dụ, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đã ghi nhận tỷ suất lợi nhuận là 2,02% vào năm 2022, mức thấp nhất kể từ năm 2018.

Sheng Liurong cho biết: "Ban quản lý cấp cao đang rất coi trọng việc giảm biên lãi ròng của chúng tôi vì họ đang bị siết chặt bởi lãi suất cho vay cơ bản (LPR) thấp hơn và các công ty cũng như hộ gia đình lựa chọn gửi tiền dài hạn trong môi trường kinh tế hiện tại", giám đốc tài chính của người cho vay vào thứ Năm tuần trước trong một cuộc họp báo về kết quả.

"Chúng tôi tin rằng trong năm tới, chúng tôi sẽ phải đối mặt với một số áp lực giảm đối với biên lãi ròng do tác động của LPR thấp hơn sẽ tiếp tục diễn ra".

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã giữ LPR ở mức thấp kể từ mùa hè năm ngoái, với lãi suất một năm hiện ở mức 3,65% và lãi suất 5 năm là 4,3%.

Fu Wanjun, Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, cho biết vào thứ Năm tuần trước, toàn bộ lĩnh vực ngân hàng dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng, với tỷ suất lợi nhuận ròng có thể giảm hơn nữa trong quý đầu tiên của năm 2023. Công ty cho vay lớn thứ ba của đất nước tính theo tài sản đã chứng kiến biên lãi ròng trượt trong 5 năm liên tiếp xuống còn 1,9% vào năm 2022.

Ngân hàng Truyền thông và Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) đã chứng kiến biên độ lãi suất của họ lần lượt giảm 8 điểm cơ bản và 19 điểm cơ bản trong năm qua.

Các nhà phân tích của Jefferies cho biết trong một báo cáo vào ngày 30/3 rằng tỷ suất lợi nhuận ròng của các ngân hàng quốc doanh giảm trung bình 24 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi suất cho vay thấp hơn do LPR cắt giảm và nhu cầu tín dụng yếu là những lý do chính .

Zhang Yi, phó chủ tịch của Ngân hàng Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi sẽ tập trung vào việc cải thiện cấu trúc tài sản và nợ phải trả, đồng thời cố gắng giảm tỷ lệ tài sản có lợi suất thấp để duy trì biên lãi ròng ổn định và lành mạnh".

Cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc cũng khiến các ngân hàng khó kiếm được lợi nhuận, vì tâm lý mua nhà vẫn yếu và các nhà phát triển phải đối mặt với khủng hoảng tiền mặt.

Theo ông Lin Hua, giám đốc rủi ro của Bank of Communications, tình trạng căng thẳng về thanh khoản trong ngành bất động sản "vẫn cần thời gian để phục hồi". Ông cảnh báo rằng chất lượng của các tài sản thế chấp sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, ông Xu Tianchen, nhà kinh tế Trung Quốc tại Economist Intelligence Unit, cho biết triển vọng giảm giá đối với thị trường bất động sản cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm hơn nhiều, nếu không muốn nói là giảm hoàn toàn, trong các đơn xin thế chấp mới.

Ông nói: "Thế chấp được coi là một trong những tài sản chất lượng hàng đầu của các ngân hàng. "Do đó, các ngân hàng sẽ cần tìm các tài sản chất lượng thay thế để lấp đầy khoảng trống".

Giám đốc rủi ro của ICBC, Wang Jingwu, cho biết ngân hàng đã "bị ảnh hưởng bởi những điều chỉnh của thị trường bất động sản vào năm ngoái", được phản ánh bởi tỷ lệ nợ xấu (NPL) gia tăng đối với các khoản thế chấp. Tỷ lệ nợ xấu đối với các khoản vay bất động sản đã tăng vào năm 2022 tại các ngân hàng lớn, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

"Các ngân hàng sẽ chịu thêm rủi ro tín dụng trong ngắn hạn khi họ tăng tài chính cho lĩnh vực bất động sản," các nhà phân tích của Moody cho biết trong một báo cáo hồi tháng 3.

Họ cho biết triển vọng của ngành ngân hàng Trung Quốc là tiêu cực do chất lượng tài sản và khả năng sinh lời đang xấu đi.

"Việc hình thành các khoản nợ xấu mới vẫn là một rủi ro đối với chất lượng tài sản của các ngân hàng," nó nói. "Sẽ mất thời gian để những người đi vay bán lẻ và doanh nghiệp xây dựng lại khả năng thanh toán của họ".

Bên cạnh việc lợi suất thấp hơn đối với các khoản vay thế chấp và doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng, Moody's cũng dự đoán việc thu hẹp biên lãi ròng sẽ chậm lại vào năm 2023.

"Chi phí tiền gửi và tài trợ thấp hơn sẽ giảm thiểu tác động của lợi suất tài sản thấp hơn", họ nói. "Chi phí tín dụng có khả năng duy trì ở mức cao do rủi ro hình thành nợ xấu mới".

Ông Lin của Bank of Communications cho biết lợi nhuận trong lĩnh vực ngân hàng có xu hướng tụt hậu so với chu kỳ kinh tế trong cuộc họp báo kết quả vào thứ Năm tuần trước.

"Chúng tôi cho rằng thu nhập năm nay sẽ bị thách thức bởi nhu cầu giảm, cú sốc nguồn cung và kỳ vọng suy yếu".

(Nguồn: SCMP)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin