Masan sẽ phát hành 3.000 tỉ đồng trái phiếu để cơ cấu lại các khoản nợ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) vừa phát đi thông báo, sẽ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn, đầu tư dự án và cơ cấu lại các khoản nợ.

Theo đó, Masan sẽ phát hành tối đa 30 triệu trái phiếu với tổng giá trị 3.000 tỉ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp. Lãi suất trái phiếu cố định, tối đa 10%/năm. Giá phát hành trái phiếu bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Dự kiến trong quý III hoặc IV, Masan sẽ phát hành số trái phiếu này.

Trước đó hồi đầu tháng 8, Masan đã phát hành 9.877.600 cổ phiếu ESOP cho người lao động là các nhân viên quản lý, nhân viên chủ chốt. Tỷ lệ phát hành 0,87%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 99 tỉ đồng.

Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa hai năm kể từ ngày phát hành. Số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được sử dụng phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của công ty.

Hiện tại, Masan đang có vốn điều lệ 11.475 tỉ đồng với 1,14 tỉ cổ phiếu đang lưu hành và 9,23 triệu cổ phiếu quỹ. Trên HOSE, cổ phiếu MSN đang giao dịch quanh vùng giá 45.100 đồng/cổ phiếu.

Theo Công ty Chứng khoán ACBS, tương lai của MSN là khả quan. Sử dụng phương pháp định giá NAV, ACBS định giá cổ phiếu MSN ở mức 52.366 đồng/cổ phiếu. ACBS khuyến nghị, nhà đầu tư chỉ nên bán cổ phiếu MSN nếu tổng tỉ suất sinh lợi 12 tháng thấp hơn 15%.