KDH dự kiến huy động 240 tỷ đồng trái phiếu cho Dragon Capital

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) dự kiến phát hành tối đa 240 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm, mức lãi suất cố định 12 %/năm với thời gian trả lãi dự kiến 6 tháng/lần và dự kiến thực hiện vào quý III và quý III năm nay. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.

KDH dự kiến sẽ mua lại trước hạn tối đa 25% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu lần lượt tại ngày 10/12/2020 và sau 1 năm kể từ ngày phát hành nhằm thực hiện trả gốc cho cổ đông. 50% còn lại sẽ được công ty mua lại toàn bộ vào ngày đáo hạn (24 tháng kể từ ngày phát hành).

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền dự kiến phát hành tối đa 240 tỷ đồng trái phiếu.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn hoạt động cho Công ty. Việc phát hành trái phiếu này dẫn đến tổng giá trị hạn mức các khoản vay của Khang Điền đạt trên 30% vốn chủ sở hữu tính tại báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.

Dragon Capital đang là cổ đông lớn của Khang Điền với tỷ lệ sở hữu của các nhóm nhà đầu tư khoảng 18%. Dragon Capital cũng là cái tên nhiều lần góp mặt trong danh sách phát hành cổ phiếu riêng lẻ cũng như trái phiếu của Khang Điền

KDH là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Công ty được thành lập vào tháng 12/2001 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Tháng 5/2007, công ty chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần có vốn điều lệ 32 tỷ đồng. Công ty tăng vốn điều lệ lên 216 tỷ đồng cũng trong năm 2007.

Tháng 11/2007, 2 quỹ đầu tư Vinacapital và Prudential đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược của công ty và nâng mức vốn điều lệ của Khang Điền lên 332 tỷ đồng. Năm 2010, công ty niêm yết cổ phiếu KDH tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và tăng vốn điều lệ từ 332 lên 439 tỷ đồng.

Năm 2020, Khang Điền đặt mục tiêu 3.500 tỷ đồng doanh thu, 1.100 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 23% và 20% so với năm 2019.