Họp ĐHCĐ SHB: Lãi 2021 có thể tăng 88%, chào bán vốn giá 12.500 đồng/cp

Chiều 22/4, SHB họp cổ đông thường niên 2021. Theo tài liệu trước đại hội, ngân hàng sẽ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 17.510 tỷ đồng lên 26.674 tỷ đồng, qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. 

Đợt một, ngân hàng sẽ trả cổ tức 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% nâng vốn điều lệ lên 19.260 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý II. Đợt hai, SHB sẽ trả cổ tức 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10,5%, nâng vốn điều lệ 21.282 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý III. 

Đợt cuối, ngân hàng lên kế hoạch chào bán hơn 539 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá đề xuất là 12.500 đồng/cp. Nếu chào bán thành công toàn bộ, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên hơn 26.600 tỷ đồng.

Kết phiên sáng 22/4, cổ phiếu SHB có giá 27.700 đồng/cp, tăng 63% so với đầu năm. 

Với số vốn tăng thêm, SHB dự kiến dùng hơn 8.200 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh gồm cho vay, đầu tư, cấp tín dụng và dùng 500 tỷ đồng đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở vật chất.

Phiên họp thường niên của SHB chiều 22/4. Ảnh: L.H.

HĐQT cũng đưa ra hai kịch bản lợi nhuận trước thuế tùy thời điểm hoàn tất chào bán cổ phần trong quý III hoặc quý IV.  

Trường hợp hoàn thành phát hành cổ phiếu ra công chúng trong quý III, lợi nhuận trước thuế năm 2021 đặt mục tiêu đạt 6.128 tỷ đồng, tăng 88% so với năm 2020. Trường hợp hoàn thành trong quý IV, lợi nhuận dự kiến là 5.828 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2020.

Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản cuối năm 2021 đạt 460.214 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm trước. Dư nợ cấp tín dụng ở mức 361.003 tỷ đồng, tăng 13%. Kế hoạch tăng trưởng tín dụng sẽ thay đổi phù hợp với quy định giới hạn tăng trưởng tín dụng do NHNN cho phép. SHB dự kiến chia cổ tức 2021 tỷ lệ 15%.

Bán vốn tại SHB Lào và SHB Campuchia

HĐQT cũng trình cổ đông chuyển nhượng vốn của SHB tại SHB Lào và SHB Campuchia cho nhà đầu tư khác với tỷ lệ tối đa giao cho HĐQT SHB quyết định. Đồng thời HĐQT cũng trình chuyển đổi mô hình hoạt động từ Ngân hàng TNHH Một thành viên thành mô hình TNHH Hai thành viên trở lên hoặc cổ phần tùy theo sự phù hợp của luật pháp Việt Nam và các nước sở tại.

Cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Chủ tịch HĐQT SHB triển khai tất cả các công việc và thủ tục cần thiết liên quan. 

Khóa "room" ngoại 

HĐQT SHB cũng trình cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không quá 20% và chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) là 10% để tìm kiếm và lựa chọn đối tác chiến lược. 

Theo quy định, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% và tổng sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam.

SHB sẽ lựa chọn đối tác có năng lực phù hợp và hỗ trợ mang lại lợi ích tốt nhất cho ngân hàng. Thời gian dự kiến tìm kiếm và lựa chọn đối tác là một năm từ ngày cổ đông thông qua việc chốt tỷ lệ.

HĐQT cũng trình phương án chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư chiến lược không vượt quá 20% vốn, dự kiến vốn điều lệ sẽ tăng thêm 5.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay. 

Chào bán trái phiếu quốc tế

Cổ đông cũng sẽ xem xét thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế theo chương trình (Euro Medium Term Note - EMTN) và kế hoạch niêm yết trái phiếu quốc tế tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore sau khi hoàn tất các chào bán.

Đợt đầu tiên, SHB dự kiến phát hành 300 triệu USD trái phiếu với kỳ hạn 3-5 năm theo 2 loại hình trái phiếu quốc tế cao cấp (không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền) và trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 (được mua lại sau 5 năm 1 ngày, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi). Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến khi hoàn tất.

Các đợt phát hành trái phiếu tiếp theo sẽ được thiết kế theo nhu cầu của SHB tại từng thời điểm và do HĐQT quyết định.

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin