HDBank tăng vốn điều lệ lên 25.000 tỷ đồng

Tỷ lệ chia cổ tức là 25%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới. Tổng khối lượng phát hành tương ứng hơn 503 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên tối đa 25.303 tỷ đồng.

Trước đó, HDBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm 5.030 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế và cũng được cổ đông tán thành trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Với vốn điều lệ tăng thêm, HDBank sẽ trích khoảng 3.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho vay trung và dài hạn, phần còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động khác.

Bên cạnh đó, HDBank cũng dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba năm kể từ ngày phát hành. Thời gian thực hiện phương án này là ba năm từ năm 2021 đến hết năm 2023 và được phát hành thành nhiều đợt.

Ngoài ra, HDBank còn lên chủ trương nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng thương mại đang được kiểm soát đặc biệt, qua đó có cơ hội để tăng trưởng quy mô cao hơn. Ngân hàng được nhận chuyển giao cũng được hạch toán độc lập với HDBank.

Theo kế hoạch, ngân hàng được nhận chuyển giao sẽ hoạt động dưới hình thức ngân hàng TNHH MTV do HDBank sở hữu 100% vốn. Trong đó vốn góp ban đầu sẽ không quá 9.000 tỷ đồng và có thể được góp thêm phù hợp với lộ trình.

Dù thông tin về ngân hàng dự kiến nhận chuyển giao vẫn chưa được HDBank tiết lộ, việc nhà băng này dự kiến góp trước 9.000 tỷ đồng và tích cực huy động vốn trên thị trường, SSI Research cho rằng ngân hàng này đang đàm phán các điều khoản, lợi ích tốt hơn trong thương vụ, theo Zing.

Bên cạnh đó, đề xuất phát hành trái phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro Medium Term Note (EMTN) cũng được cổ đông ngân hàng thông qua, với tổng giá trị 900 triệu USD (kỳ hạn 3-10 năm) trong giai đoạn 2022 - 2024. Trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư quốc tế và niêm yết trên SGX.

Theo báo cáo kinh doanh nửa đầu năm, ngân hàng tư nhân này ghi nhận tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng hơn 27% lên mức 10.704 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng hơn 26% đạt hơn 5.300 tỷ đồng.

Tổng huy động vốn đạt trên 340.000 tỷ, dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 14,8% so với đầu năm lên mức 245.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,93% và tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu riêng lẻ đạt mức an toàn 109%.

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin