Gỗ Trường Thành phát hành gần 96 triệu cổ phiếu hoán đổi để về chung nhà với công ty của bầu Thắng

Trong quý IV năm 2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh (STT) theo phương án sáp nhập được đại hội cổ đông 2 công ty thông qua.

Theo đó, TTF chào bán hơn 95,59 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu STT. Tỷ lệ hoán đổi được quy định, 1 cổ phiếu STT hoán đổi lấy 8,21 cổ phiếu TTF. Đối tượng được chào bán trong đợt phát hành này là cổ đông của STT tại ngày chốt danh sách hưởng quyền được hoán đổi với cổ phiếu TTF. 

1 cổ phiếu STT hoán đổi lấy 8,21 cổ phiếu TTF.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4 năm 2018. Đợt chào bán sẽ được hoàn thành trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

Phương án sáp nhập tăng vốn của TTF vào Sứ Thiên Thanh đã được thông qua tại đại hội cổ đông bất thường 2018 vào cuối tháng 10, giúp cho TTF thoát nguy cơ lỗ lũy kế vượt cả vốn điều lệ. Dự kiến sau sáp nhập, TTF và Sứ Thiên Thanh sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ con. Trong đó Sứ Thiên Thanh là công ty con do TTF sở hữu 100% vốn. 

Như vậy, phương án sáp nhập TTF vào STT tương ứng tỷ lệ 8,21:1, đơn vị thẩm định giá độc lập đã định giá giá cổ phiếu Sứ Thiên Thanh 30.600 đồng/cổ phiếu, còn định giá cổ phiếu TTF là 3.747 đồng/cổ phiếu.

Công ty Sứ Thiên Thanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm gốm sứ, vốn điều lệ gần 118 tỷ đồng. Công ty có cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Đồng Tâm nắm 47,27% vốn điều lệ, do ông Võ Quốc Thắng, hay còn gọi bầu Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau sáp nhập, doanh thu kế hoạch 2019 của đơn vị hợp nhất ước khoảng 253 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 12,8 tỉ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, TTF lỗ đậm với 681,7 tỷ đồng do phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các khoản phải thu, đầu tư vào công ty con. Lỗ lũy kế tăng lên 2.088 tỷ, sắp vượt vốn điều lệ 2.146 tỷ đồng.

Giai đoạn 2015-2017, Sứ Thiên Thanh ghi nhận doanh thu tăng từ 138 tỷ đồng lên 159 tỷ đồng, lãi sau thuế giảm dần từ 12,6 tỷ xuống 0,75 tỷ đồng. Năm 2018, công ty lên kế hoạch doanh thu đạt 177,5 tỷ đồng và lãi sau thuế 5,1 tỷ đồng.