Công ty nông nghiệp của 'bầu' Đức phát hành thêm cổ phiếu để trả nợ 1.200 tỉ đồng

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) vừa ký văn bản 0809 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, công bố thông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán 149,7 triệu cổ phiếu để bổ sung vốn và hoán đổi nợ vay.

Trong đó, 30 triệu cổ phiếu được chào bán riêng lẻ cho dưới 10 nhà đầu tư với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này cao hơn thị giá đang giao dịch của HNG trên HOSE là 9.180 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được 300 tỉ đồng sẽ dùng để trả nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty.

Còn lại 119,7 triệu cổ phiếu, HNG sẽ chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ để giảm nợ vay và áp lực tài chính, giảm chi phí sử dụng vốn, cải thiện cơ cấu vốn. Mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ hoán đổi tương đương là 1:10.000, có nghĩa là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ.

Số lượng 119,7 triệu cổ phiếu HNG dự kiến sẽ phát hành cho một tổ chức và ba cá nhân. Cụ thể, tổ chức là Công ty cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Tại thời điểm 31/7, HNG nợ Hưng Thắng Lợi Gia Lai là hơn 512 tỉ đồng. HNG dự kiến sẽ phát hành cho công ty này 50 triệu cổ phiếu và số nợ được hoán đổi là 500 tỉ đồng.

Ba cá nhân là Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Thị Thúy Hương. Trong đó, HNG đang nợ ba cá nhân trên mỗi người gần 233 tỉ đồng và số cổ phiếu phát hành cho ba cá nhân đó tương đương với số tiền nợ. Cụ thể, ông Quang và bà Thanh mỗi người sẽ nhận được 23.233.500 cổ phiếu còn ông Hùng là 23.233.000 cổ phiếu của HNG. Như vậy nếu đợt phát hành này thành công, HNG sẽ hoán đổi được gần 1.200 tỉ đồng nợ.

Thời gian thực hiện hai đợt phát hành này dự kiến trong năm 2017. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của HNG sẽ tăng lên hơn 9.168 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2017, HNG đang có tổng nợ phải trả lên đến 23.766 tỉ đồng. Trong đó nợ vay ngắn hạn 1.991 tỉ đồng và nợ vay dài hạn hơn 16.000 tỉ đồng.