CII phát hành 20 triệu USD trái phiếu cho Rhinos Asset Management

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế. Theo đó, vào ngày 11/7, CII sẽ thực hiện phát hành 20 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ Đầu tư Rhinos Asset Management. Điều này đã được Đại hội cổ đông thường niên CII thông qua hồi tháng cuối tháng 4.

Trước đó, trong đợt phát hành thêm 20 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi trong tổng số 60 triệu USD trái phiếu đã được Đại hội cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị CII đã thống nhất chọn Rohinos Vietnam Convertible Bond Private Fund No.2 đầu tư 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi.

Sau đó, Rohinos Vietnam Convertible Bond Private Fund No.2 đã ủy thác cho Industrial Bank of Korea đại diện cho quyền lợi và nhân danh nhà đầu tư ký hợp đồng mua bán trái phiếu với CII.

Hồi cuối tháng 5, CII đã hoàn tất ký kết hợp đồng với bên được ủy thác vềviệcphát hành 20 triệuUSDtrái phiếu chuyển đổi với lãi suất trái phiếulà 1%/năm tính theo USD, giá chuyển đổi38.500 đồng/cổphiếu.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2017, CII đã thông qua kế hoạch phát hành thêm 20 triệu USD trái phiếu, ESOP 3 triệu cổ phiếu. CII lý giải, do việc vay vốn ngân hàng bị hạn chế trong khi công ty đang đầu tư khá nhiều dự án, do vậy kế hoạch năm nay công ty sẽ công ty điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 lên thành 1,5 triệu cổ phiếu và năm 2017 cũng là 1,5 triệu cổ phiếu.

Hiện nay, vốn đầu tư nước ngoài tại CII chiếm đến 70% trong tổng cơ cấu vốn đầu tư theo sự chấp thuận về việc nới room nước ngoài của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phê duyệt. CII đang đầu tư những dự án có tổng vốn đầu tư không dưới 5.000 tỉ đồng nên sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn quốc tế mới đủ khả năng thực hiện.