Cenland chào bán gần 80 triệu cổ phiếu với giá bằng 40% thị giá

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ-Cenland (CRE) vừa công bố thông tin về việc triển khai thực hiện phương án chào bán gần 80 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ gấp đôi lên gần 1.600 tỷ đồng. 

Theo đó, CRE sẽ chào bán gần 80 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 1:1. Chốt phiên 10/5, cổ phiếu CRE đóng cửa tại 25.700 đồng/cổ phiếu. Như vậy giá chào bán cho cổ đông hiện hữu chỉ bằng 40% so với mức giá ở thời điểm hiện tại.

Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu đợt chào bán diễn ra thành công, vốn chủ sở hữu của CRE sẽ tăng gấp đôi lên gần 1.600 tỷ đồng.

CRE sẽ chào bán gần 80 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 1:1.

Lần tăng vốn này của CRE nhằm phục vụ 4 mục đích. Thứ nhất, góp vốn và thanh toán các chi phí liên quan đến dự án khu đô thị phường Đồng Kỵ với số tiền 164 tỷ đồng. Thứ hai, công ty dành 300 tỷ đồng thanh toán khoản vay đến hạn, tài trợ thanh toán tiền góp vốn cho Công ty TNHH Nam Hồng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Đồng Kỵ.

Thứ ba, thanh toán tiền góp vốn còn lại và hoàn thiện các hạng mục đầu tư thuộc dự án xây dựng Làng Việt Kiều Quốc tế với số tiền dự kiến 100 tỷ đồng. Cuối cùng, CRE sẽ bổ sung 250 tỷ đồng vào vốn lưu động để thanh toán tiền đảm bảo, nhằm được phân phối sản phẩm tại các dự án Golden Hills, Vệt 50m, FPT City Đà Nẵng và khu nhà ở Dabaco Lạc Vệ.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, CRE đạt 387 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 79 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 30% và 4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, CRE phát sinh chi phí lãi vay hơn 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không có. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 25% lên 44 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng giảm mạnh đến 97%, chỉ còn khoảng 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, CRE tiếp tục lỗ khác 421 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ khác 300 triệu đồng. 

Tính đến ngày 31/03/2019, tổng dòng tiền của CRE âm hơn 223 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền thuần từ kinh doanh âm 288 tỷ đồng và dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 12 tỷ đồng.