Các nhà sản xuất thép của Thổ Nhĩ Kỳ giành thị phần từ Trung Quốc, Nga và Ukraina

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng sản lượng và xuất khẩu lên mức kỷ lục vào năm 2021 và đang tiếp tục mở rộng công suất trong năm nay, điều có thể chứng minh một phép thử đối với các chính sách kinh tế độc đáo đang được chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan theo đuổi.

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá mạnh, đồng thời làm tăng chi phí nguyên liệu thô cho các nhà sản xuất thép, đã thúc đẩy khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu từ nước này.

Ngành công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cũng được hưởng lợi khi những người mua thép tìm cách muốn tìm các mặt hàng thép từ các nước láng giềng sau khi chi phí vận chuyển tăng cao và nguồn cung bị gián đoạn trong đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Tosyali Holding - Fuat Tosyali, một trong những nhà sản xuất sắt thép hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết: “Các vấn đề trong chuỗi cung ứng và rủi ro phụ thuộc vào một nguồn duy nhất đã khiến các quốc gia và công ty phải suy nghĩ lại về tính bền vững của doanh nghiệp mình."

Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới được công bố vào tháng Hai đã tính toán rằng, trung bình, độ tin cậy vận chuyển giảm 10 điểm phần trăm dẫn đến xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 5%, nhờ "các công ty đa quốc gia châu Âu tìm nguồn cung ứng mạnh mẽ hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ, thay vì các nơi khác từ Châu Á."

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ đã sản xuất ra 40,4 triệu tấn thép thô trong năm ngoái, tăng 12,7% so với năm 2020.

Con số này đã vượt qua Đức với tỷ lệ lợi nhuận mỏng như dao cạo trong năm thứ hai liên tiếp, đứng thứ 7 trên thế giới và chiếm 2,1%. của sản xuất toàn cầu. Tiêu thụ nội địa tăng 13%, nhưng xuất khẩu tăng 20% ​​lên tổng cộng 19,9 triệu tấn.

Đồng lira đã giảm 44% so với đô la Mỹ trong năm qua do ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ, dưới áp lực chính trị, đã cắt giảm lãi suất bất chấp lạm phát tăng vọt. Erdogan cho biết tỷ giá thấp sẽ thúc đẩy đầu tư, sản xuất và xuất khẩu, cuối cùng chấm dứt tình trạng thâm hụt tài khoản vãng lai kinh niên của Thổ Nhĩ Kỳ và ổn định đồng lira.

Trong khi đồng tiền yếu hơn đã làm tăng chi phí nguyên liệu thô cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ và gây áp lực cho các nhà sản xuất thép nhỏ hơn tập trung vào thị trường nội địa. Đây là một lợi ích cho các nhà xuất khẩu.

Điều đó đã giúp mối quan hệ với xi măng được xây dựng trong những năm gần đây khi Trung Quốc, nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới, đã rút lui khỏi thị trường toàn cầu. Bắc Kinh đã ngừng sản xuất vì họ cố gắng đạt được các mục tiêu về giảm lượng khí thải.

Mặc dù Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng xuất khẩu vào năm ngoái lần đầu tiên sau sáu năm, lên 66,9 triệu tấn trong tổng số hơn một tỷ tấn mà nước này sản xuất, nhưng con số này vẫn kém xa so với mức đỉnh năm 2015 là hơn 110 triệu tấn. Nhìn chung, sản lượng của Trung Quốc đã giảm 3% trong năm ngoái.

Adnan Aslan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu thép của Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết: "Ngành của chúng tôi đã nắm bắt cơ hội khi Trung Quốc kìm hãm xuất khẩu của mình và chúng tôi đang đóng vai trò tích cực ở thị trường Viễn Đông và Đông Nam Á trong khi tăng cường sự hiện diện đáng kể ở Mỹ Latinh".

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2021 với 5,8 triệu tấn, tiếp theo là Trung Đông và Bắc Phi với 5 triệu tấn và Mỹ và Mỹ Latinh với 3,5 triệu tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ có hiệp định liên minh thuế quan với EU và các hiệp định thương mại tự do với hơn 20 quốc gia bao gồm Anh, Israel, Ai Cập, Singapore và Malaysia.

Công ty tư vấn CRU Group cho biết các đối thủ cạnh tranh chính của Thổ Nhĩ Kỳ trong xuất khẩu thép là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Ukraina.

Hậu quả của cuộc xung đột giữa Nga - Ukraina vào ngày 24/2 bao gồm gián đoạn sản xuất thép ở nước này và các lệnh trừng phạt tài chính đối với Moscow khiến khách hàng khó mua thép của Nga.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan rằng thay vào đó, khách hàng sẽ chuyển sang tìm đến họ.

Chris Bandmann, nhà phân tích thép tại CRU Group, cho biết, cuộc khủng hoảng Ukraine mang lại cả cơ hội và rủi ro cho các công ty thép của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Bandmann cho biết: “Thổ Nhĩ Kỳ là một lựa chọn tốt thứ hai và lý tưởng cho nhiều người mua trong khu vực, đặc biệt là ở EU, mặc dù có một hạn ngạch nhập khẩu vào EU với mức thuế 25% sẽ được áp dụng. "Người bán Thổ Nhĩ Kỳ có thể đủ khả năng tính giá cao hơn cho thép của họ, miễn là họ ở mức chiết khấu so với giá châu Âu để thu hút sự hấp dẫn".

Tuy nhiên, không chắc rằng cuộc chiến ở Ukraina sẽ có lợi cho ngành thép Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, vì nó đã làm phức tạp thêm việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô - và khiến giá của chúng tăng vọt.

Ông Veysel Yayan, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Còn quá sớm nhưng hiện tại, tác động ròng có thể là tiêu cực đối với Thổ Nhĩ Kỳ. "Chúng tôi đang mua rất nhiều nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là từ Nga. Chúng tôi sẽ thấy sự tăng giá đối với phế liệu, sắt và một số loại than mà chúng tôi chỉ mua từ Nga và có thể gặp khó khăn trong việc lấy từ họ." 

Yayan nói, giá của ferroalloy đã tăng 50%, "bởi vì các công ty đang hoảng sợ và muốn mua với số lượng lớn để dự trữ đề phòng."

Tuy nhiên, các kế hoạch mở rộng đang được triển khai. Tosyali đang đầu tư 2,5 tỷ USD vào một nhà máy mới ở Iskenderun, dự kiến ​​sẽ mở vào cuối năm để sản xuất 4 triệu tấn chủ yếu là thép dẹt hàng năm.

Tosyali và đối tác Nhật Bản, Toyo Kohan, cũng đã đầu tư 650 triệu USD vào một nhà máy ở Osmaniye, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, từ đó khoảng một nửa sản lượng được xuất khẩu.

Và công ty có tham vọng vượt ra khỏi biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đang sản xuất thép ở Algeria với mục tiêu công suất 8,5 triệu tấn hàng năm, đồng thời đầu tư vào sản xuất địa phương ở Senegal và khai thác nguyên liệu sản xuất thép chính là quặng sắt ở Angola.

Fuat Tosyali cho biết: “Tổng cộng, chúng tôi sẽ đầu tư 5,5 tỷ USD trong 5 năm tới để nâng công suất sản xuất hàng năm lên 15 triệu tấn. "Chúng tôi đã thực hiện kết nối xuất khẩu thép đầu tiên từ Algeria sang Singapore vào năm 2021, lần đầu tiên từ Bắc Phi sang thị trường Đông Nam Á. Với các khoản đầu tư mới của chúng tôi ở châu Phi, chúng tôi sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu sắt thép của khu vực và tiếp cận các thị trường mà chúng tôi có chưa từng vào trước đây."

Tosyali không đơn độc trong cuộc đầu tư của mình. Icdas sẽ đầu tư 800 triệu USD từ năm 2022 đến năm 2024 để tăng gấp đôi sản lượng thép dẹt lên 6 triệu tấn. Colakoglu Met Practice có kế hoạch tăng sản lượng thép tấm cán nóng lên 50% lên 4,5 triệu tấn trong năm nay.

Yayan thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, làn sóng đầu tư hiện tại được dự báo sẽ nâng sản lượng thép thô lên khoảng 10 triệu tấn vào năm 2025, với tiêu thụ nội địa tăng khoảng 8 triệu tấn so với cùng kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng hy vọng sử dụng cường độ carbon tương đối thấp hơn trong sản xuất thép của mình như một điểm bán hàng, khi các công ty hướng tới chuỗi cung ứng của họ để giúp đạt được mục tiêu về phát thải ròng bằng không.

Khoảng 70% sản lượng thép của Thổ Nhĩ Kỳ là từ các lò điện hồ quang sử dụng phần lớn kim loại phế liệu nhập khẩu, khiến nước này trở thành nhà nhập khẩu kim loại phế liệu lớn nhất thế giới.

Trên toàn cầu chỉ có 25% sản lượng được sản xuất trong các EAF, phần còn lại đến từ các lò cao liên hợp sử dụng quặng sắt và than.

Yayan nói: “Chúng tôi vẫn có vị thế tốt hơn người châu Âu ở thời điểm ban đầu, vì họ cần phải điều chỉnh các lò cao tích hợp của mình”, mặc dù ông thừa nhận sẽ cần hàng tỷ đô la đầu tư để giảm lượng khí thải từ ngành sản xuất thép của đất nước.

Sự phụ thuộc của Thổ Nhĩ Kỳ vào EAF trước đây được coi là một khoản nợ phải trả. Nó phản ánh một ngành công nghiệp manh mún không có quy mô để đủ khả năng đầu tư vốn khổng lồ cần thiết cho các lò cao, nơi tạo ra lợi nhuận chung cho thép. Tuy nhiên, giờ đây, sự nhanh nhạy tương đối của ngành công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ là một lợi thế.

Bandmann của CRU Group cho biết: “Sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ tại nhiều thị trường cũng như khả năng mở rộng và khả năng đáp ứng của sản lượng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là các nhà xuất khẩu có thể nhanh chóng tham gia để thay thế khối lượng đã mất. Mặc dù họ không phải là nhà xuất khẩu duy nhất có thể hưởng lợi từ việc giảm sản lượng của Trung Quốc, nhưng các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ thường sẽ định giá thép của họ khá cạnh tranh để đảm bảo thị phần".

(Nguồn: Nikkei)