981 triệu cổ phiếu HDBank được niêm yết trên HOSE với mã HDB

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho HDBank với mã chứng khoán HDB. Số lượng cổ phiếu niêm yết là 981 triệu cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 9.810 tỉ đồng.

Trước đó, HDBank đã chào bán thành công 21,5% vốn điều lệ cho các nhà đầu tư chiến lược. Cụ thể, đã có 76 nhà đầu tư quan tâm cổ phiếu HDBank với lượng đặt mua gấp 3 lần chào bán từ các cổ đông hiện hữu. Các nhà đầu tư ngoại đã chi hơn 300 triệu USD, tương đương hơn 6.800 tỉ đồng để nắm giữ 21,5% vốn điều lệ HDBank. Mỗi nhà đầu tư được sở hữu không quá 3% vốn HDBank.

Thị giá cổ phiếu HDB của HDBank sẽ lọt vào chiếu trên khi niêm yết trên HOSE.

Đợt chào bán cổ phần này được thực hiện thành công theo phương pháp dựng sổ với giá 32.000 đồng/cổ phiếu. Trong số 76 nhà đầu tư nói trên có nhiều quỹ đầu tư và ngân hàng nước ngoài như Credit Saison (Nhật Bản), Deutsche Bank AG (Đức), JPMorgan Vietnam Opportunities Fund, CAM Bank (Nhật Bản), RWC Frontier Markets Opportunity Master Fund (Anh), Macquarie Bank (Úc), Charlemagne (Anh), Dragon Capital (Anh), VinaCapital…

Theo Nghị quyết 24, HDBank cũng đã phát hành riêng lẻ thành công 98 triệu cổ phần, tương ứng với 12% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, thu về gần 3.200 tỉ đồng. Đây là kết quả thực hiện lộ trình tăng vốn mà Đại hội cổ đông HDBank đã thông qua vào giữa tháng 10/2017 trước đó.

Các cổ đông cũng đã chấp thuận phát hành cho Công ty Cổ phần Sovico hơn 38,25 triệu cổ phiếu và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của Vietjet Air hơn 17,65 triệu cổ phiếu cùng với các nhà đầu tư khác đủ điều kiện. Như vậy, với việc phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ đợt này, HDBank đã nâng vốn điều lệ lên gần 9.810 tỉ đồng, số tiền thặng dư vốn cổ phần thu về gần 2.100 tỉ đồng.

Lợi nhuận 9 tháng năm 2017 của HDBank đạt 1.912 tỉ đồng, gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái, vượt 47% kế hoạch lợi nhuận năm và vươn lên top 4 ngân hàng lãi tốt nhất. Lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng đạt 1.713 tỉ đồng, ROA đạt 1,18%, ROE đạt 18,01%.

Lợi nhuận của HDBank có được nhờ sự góp phần không nhỏ từ công ty Tài chính tiêu dùng HD Saison. Chỉ tính riêng trong quý III năm 2017, HD Saison đã phục vụ 3,4 triệu khách hàng với gần 10.000 điểm bán hàng và giới thiệu dịch vụ, trở thành công ty có số lượng khách hàng và mạng lưới lớn nhất hiện nay trên thị trường tài chính tiêu dùng.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của HDBank đạt khoảng 174.600 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và đạt 98% kế hoạch năm 2017. Tổng huy động vốn đạt 156.419 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ tín dụng 104.233 tỉ đồng và đạt 97% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,46% hồi đầu năm lên 1,59%.

Điểm đáng chú ý trong dư nợ tín dụng của HDBank là đẩy mạnh hoạt động tín dụng trong lĩnh vực bất động sản. Hiện HDBank đang tài trợ và là đối tác chiến lược của nhiều dự án lớn tại Hà Nội và TP.HCM như dự án Mon City Mỹ Đình của Công ty Cổ phần Địa ốc Hải Đăng, Tổ hợp Republic Plaza, dự án Sun Square, dự án Saigonres, Mon Bay Quảng Ninh, Furama Condotel Đà Nẵng…

Năm 2013, HDBank là ngân hàng đầu tiên trong hệ thống nhận sáp nhập tự nguyện DaiABank. Đồng thời là ngân hàng đầu tiên mua trọn vẹn công ty tài chính SVGF của Pháp.

Năm 2014, HDBank bán 49% vốn công ty tài chính cho đối tác nước ngoài, cho ra đời một liên doanh mới là công ty tài chính HD Saison và đây là mô hình gà đẻ trứng vàng cho HDBank.