Vingroup chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu để cấn trừ nợ cho 2 trái phiếu

Thứ sáu, 07/12/2018 | 08:06 GMT+7

NGUYỄN DUY

Vingroup sẽ trả nợ gốc trái phiếu VIC11504 vào ngày 27/12 với 1.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để trả nợ cho trái phiếu VIC11707 ngày 28/2/2019.

Tập đoàn VinGroup (VIC) sẽ chào bán 20 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, theo 2 đợt.

Đợt 1, Vingroup sẽ chào bán 10 triệu trái phiếu VIC112020 trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Đợt 2, Vingroup sẽ chào bán tiếp 10 triệu trái phiếu VIC122020 trong vòng 90 ngày kể từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được thông báo phát hành trái phiếu đợt 2 của Tập đoàn.

Tổng giá trị 2 đợt phát hành trái phiếu này của VinGroup lên tới 2.000 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.

VinGroup sẽ dùng số tiền thu được từ đợt phát hành này để trả nợ gốc trái phiếu VIC11504 vào ngày 27/12/2018 với số tiền 1.000 tỷ đồng. 1.000 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để trả nợ gốc trái phiếu VIC11707 vào ngày 28/2/2019.

Hồi tháng 8, Vingroup đã phát hành riêng lẻ cổ phần ưu đãi cho Hanwha tăng vốn điều lệ, huy động về 9.322 tỷ đồng.

VIC
Vingroup phải phát hành trái phiếu để đảo nợ.

Phần lớn số tiền này sẽ được công ty dùng để thực hiện các dự án bất động sản, dự án hạ tầng xã hội như đầu tư vào tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2 đoạn từ Cầu Vĩnh Tuy đến Ngã tư Sở theo hình thức BT với 6.600 tỷ đồng.

Ngoài ra còn dùng để làm dự án đường bao biển nối TP. Hạ Long và TP. Cẩm Phả 1.000 tỷ đồng, cải tạo khu B của chung cư Quang Trung, TP. Vinh với 1.450 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Vingroup đạt doanh thu thuần hợp nhất là 84.148 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 8.825 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 3.295 tỷ đồng tăng 72,1% và 11,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Doanh thu chuyển nhượng bất động sản cho giai đoạn 9 tháng đầu năm 2018 đạt 57.021 tỷ đồng, tăng 18.948 tỷ đồng tương đương với tăng 49,8% so với cùng kỳ năm 2017 chủ yếu đến từ các dự án lớn như Vinhomes Golden River, Vinhomes The Harmony, Vinhomes Central Park và Vinhomes Green Bay.

Doanh thu kinh doanh bán lẻ cho giai đoạn 9 tháng đầu năm đạt 12.890 tỷ đồng, tăng 3.740 tỷ đồng, tương đương tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu mảng dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí đạt 6.049 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu các mảng hoạt động cho thuê bất động sản bán lẻ, giáo dục và y tế đều duy trì tốc độ tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước với tỷ lệ tăng từ 28,0% đến 54,0%. Tại ngày 30/9, tổng tài sản Vingroup đạt 268.230 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 98.110 tỷ đồng, tăng lần lượt 25,5% và 86,7% so với cuối năm 2017.

Các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn tiếp tục triển khai các dự án mới, mở rộng sự hiện diện của Tập đoàn trên khắp các tỉnh thành.

Cụ thể, Vinhomes đã cho ra mắt dự án đại đô thị VinCity Ocean Park tại Hà Nội, dự án đầu tiên dưới thương hiệu VinCity với quy mô 420ha bao gồm hơn 44.000 căn hộ và gần 2.400 biệt thự, được phát triển theo mô hình đô thị văn minh, hiện đại của Singapore.

Trong quý III, lĩnh vực cho thuê bất động sản bán lẻ Vincom Retail khai trương thêm 9 trung tâm thương mại, nâng tổng số trung tâm thương mại đang hoạt động lên 60 trên 34 tỉnh thành trong cả nước.

Trong khi đó, Vinpearl khai trương thêm dòng sản phẩm khách sạn với 4 cơ sở mới thuộc dòng khách sạn tại Huế, Quảng Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn và Vinpearl condotel thuộc dòng sản phẩm Discovery ở Nha Trang.

Ở mảng bán lẻ, VinCommerce đã tiến hành mua lại toàn bộ hệ thống siêu thị Fivimart với 25 siêu thị, nâng tổng số siêu thị trên toàn hệ thống vượt 100 siêu thị.

Đầu tháng 10, VinFast đã có một lễ ra mắt vô cùng ấn tượng với hai mẫu xe SUV và sedan tại triển lãm Paris Motorshow 2018, tiếp đó giành được giải thưởng “Ngôi sao mới” do tổ chức hàng đầu châu Âu về ô tô Autobest trao tặng.

Trong tháng, VinFast thực hiện thành công khoản vay hợp vốn trị giá 950 triệu đô với sự bảo lãnh của Eurler Hermes, Cơ quan Tín dụng xuất khẩu thuộc Chính phủ Đức, nhằm nhập khẩu máy móc thiết bị. VinFast đang vững bước với kế hoạch đưa những sản phẩm xe máy điện đầu tiên ra thị trường vào quý IV năm 2018 và ô tô vào nửa sau năm 2019.

Từ khóa: