Vàng Mua Bán
SJC HN 43,450 43,870
SJC HCM 43,450 43,850
DOJI AVPL / HN 43,550 43,750
DOJI AVPL / HCM 43,550 43,780
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,075.00 23,105.00
EUR 25,309.59 25,565.24
GBP 29,664.73 29,964.37
JPY 203.22 205.27
Chứng khoán
VNIndex 978.63 -0.33 -0.03%
HNX 104.64 0.75 0.72%
UPCOM 55.41 -0.04 -0.07%

Ngân hàng BIDV phát hành 400.000 trái phiếu, vốn điều lệ tăng thêm 4.000 tỷ đồng

NGUYỄN DUY 08:21 | 15/11/2018

Mục đích của việc phát hành trái phiếu là để tăng quy mô vốn cho ngân hàng. Giá bán trái phiếu ra công chúng ở mức 10 triệu đồng/trái phiếu.

Ngân hàng BIDV vừa có thông báo về việc sẽ phát hành 400.000 trái phiếu ra công chúng, tương đương 4.000 tỷ đồng. Đây là những trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành. 

BIDV sẽ chia làm 2 đợt phát hành cho 2 loại trái phiếu khác nhau. Đợt 1, phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và đáo hạn 2025 với lãi suất bằng lãi suất tham chiếu +0,8%.

Đợt 2, phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm và đáo hạn 2028 với lãi suất bằng lãi suất tham chiếu +1%. Lãi suất của trái phiếu sẽ được thanh toán hàng năm, định kỳ vào ngày tròn năm so với ngày phát hành.

Lãi suất tham chiếu được ngân hàng tính toán dựa trên trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND trả sau cho kỳ hạn 12 tháng hoặc tương đương của 4 ngân hàng BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank công khai trên website.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu huy động vốn lần này là nhằm tăng quy mô vốn cho ngân hàng. Giá bán trái phiếu ra công chúng ở mức 10 triệu đồng/trái phiếu. Người mua có thể đặt mua trái phiếu 2025 tối thiểu 10 trái phiếu tức 100 triệu đồng. Ngân hàng chỉ bán số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 10 trái phiếu.

Vốn điều lệ BIDV được bổ sung thêm 4.000 tỷ đồng.
Vốn điều lệ BIDV được bổ sung thêm 4.000 tỷ đồng.

Còn trái phiếu 2028 được đặt mua tối thiểu 1 trái phiếu tức 10 triệu đồng, và ngân hàng cũng đề nghị đăng ký mua trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 1 trái phiếu. Thời hạn BIDV nhận đăng ký mua là từ 12/11 đến ngày 11/12/2018 tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng BIDV.

Hiện tại, vốn điều lệ của BIDV hiện ở mức hơn 34.187 tỷ đồng và lần tăng gần nhất là năm 2015. Ngân hàng đã nhiều lần tính bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng mãi đến gần đây mới có thông tin chính thức về việc bán 15% vốn sau phát hành cho KEB Hana Bank của Hàn Quốc. Dự kiến sau thương vụ với KEB Hana, BIDV sẽ nâng được mức vốn điều lệ lên 40.220 tỷ đồng.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Tính đến 30/9/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1.268.413 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5% so với đầu năm, tăng 12,67% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 5.644 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1,76%.

Theo đó, thu nhập lãi thuần của BIDV trong 9 tháng đầu năm đạt gần 25.616 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 19% (2.541 tỷ đồng) và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 55% (hơn 797 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng vọt gấp đôi cùng kỳ khi đạt gần 682 tỷ đồng, dù riêng trong quý III lỗ hơn 3 tỷ đồng và lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 14 lần cùng kỳ (gần 221 tỷ đồng). 

Tiền gửi khách hàng đạt 953.513 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 968.752 tỷ đồng, tăng 11,75%. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch tích cực theo hướng gia tăng tỷ trọng phân khúc bán lẻ và SME, dư nợ ngắn hạn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước.

Lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng 91% so với cùng kỳ, đạt hơn 2.866 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 9% chiếm gần 11.247 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của BIDV đạt hơn 7.254 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 78% kế hoạch. 

Tuy nhiên, chênh lệch thu chi đạt kết 21.620 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. BIDV tăng cường trích lập dự phòng rủi ro trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại nợ với tổng dự phòng trong 9 tháng là 14.365 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với dự phòng rủi ro tăng cao thì nợ xấu của BIDV cũng đáng chú ý khi tại thời điểm 30/9 ngân hàng có tổng cộng hơn 17.041 tỷ đồng, tăng 21% so với thời điểm đầu năm, tức tăng thêm gần 3.000 tỷ. Xét về tỷ con số tương đối thì tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng này chỉ chiếm 1,75% trên tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Từ khóa:
id news:165370